大东旅社，陈公博对新婚妻子讲述了今天的历险后，妻子反对他前往嘉兴，陈公博犹豫起来，一夜未眠。
毛泽东和何叔衡一同找到萧子升，说自己要前往嘉兴，反复劝说下，萧子升终于同意随他们一同前往嘉兴。
半夜时分，旅馆突然传来一声枪响，众人都被惊醒，纷纷出门查看，门外已经是一片混乱，有人哭喊着，出事了，打死人了。
次日清晨，陈公博就此事在火车站提出形势过于危险，会议不如到此结束的想法。众人在他的鼓动下不禁都开始犹豫起来，这时候毛泽东一句话坚定了大家的信心，代表们分两批乘火车前往嘉兴。
毛泽东等人先后到达嘉兴车站，在鸳湖旅馆稍事休息后，登上事先租好的南湖画舫。秀丽的南湖显得格外清静优雅。一大会议在缓缓划行的画舫上继续进行。
广州的大礼堂，孙中山向国民党员宣讲他的新思想：五权宪法。下边开会的人却昏昏欲睡，一片暮气。孙中山提出要用五权宪法，弥补原来的三权鼎力的不足。他的演讲慷慨激昂，却换来了只是大部分党员无动于衷的神情。演讲后，孙中山和蒋介石散步谈心，孙中山郑重嘱托蒋介石要坚持革命，统一中国，结束分裂的现状，要以百姓为先。蒋介石誓言要将革命坚持到底，不负孙先生的嘱托。
南湖，一大会议仍在进行。黄昏时分，突然湖面上一艘汽艇向画舫急驰而来，大家立即藏起文件，桌上摆出麻将牌，装扮成游客，打听了之后才知道是当地士绅的私人游艇。游艇慢慢开远，大家松了一口气，会议仍继续进行。
远在湖南的杨开慧站立在雨中，思绪万千，仿佛来到了毛泽东的身边。
画舫上会议接近尾声，各地代表郑重宣誓，我志愿加入中国共产党----声音低沉，但悠远。
中国共产党成立了！
远在北京的李大钊接到了会议成功的消息，他万分欣慰，再次表明了准备好为革命牺牲的决心。
黄浦江边，毛泽东再次向萧子升说着自己心中的观点和志向，毛泽东神采飞扬地说着中国未来的变化时，萧子升却不告而别，毛泽东无奈地看着他离去，转而离开了江边。在和偶遇的一名算命先生交谈中，面对算命先生提出算八字的请求，毛泽东留下几句话，表明了为中国寻一个未来的心愿，继续坚定地向远方走去-----