七月的长沙，骄阳似火。
长沙的广场上，一个盛大的仪式：欢迎驱张英雄。20多个驱张代表，接受湖南人民的鲜花和欢呼，这中间最重要的，当然是毛泽东。
在这个仪式上，新任督军谭延凯对毛泽东大加褒扬，邀请毛泽东等人吃饭。但是毛泽东说：自己先要办件重要事情。
毛泽东前往福湘女中，见到了分别已久的杨开慧。二人牵手，在湘江边漫步，杨开慧告诉毛泽东：自己因为剪了短发，被校长称为“过激党”，毛泽东怕不怕?毛泽东笑著说：我也是过激党，天生一对!
谭延凯正式宴请毛泽东等，毛泽东劝他取消督军制，谭延凯满口答应，并且告诉毛泽东：要让湖南民选省长。
谭延凯的诚意深深打动了毛泽东，毛泽东向何叔衡、彭璜等人盛赞谭延凯，并宣布停止罢学等行动，迎来一个兴旺的“新湖南”。
毛泽东兴奋的时候，北京的段祺瑞和徐世昌却陷入了紧张之中：吴佩孚兵临保定，段祺瑞组织定国军，自己任总司令，徐树铮为参谋长，段芝贵为前敌总指挥。
段祺瑞与徐树铮呈文徐世昌，请求夺去曹锟，吴佩孚的官职，交给段祺瑞查办。
徐世昌看到了呈文，留中不发。没想到天刚刚擦黑，通往总统府的所有路口，都被一队队军人严密控制……在徐树铮卫队的包围下，徐世昌手拿大印，颤颤巍巍地盖了下去。
不过，徐世昌的这个命令，丝毫不能改变战局：直皖大战爆发，短短4天内，战事急转直下，皖军全线溃败!
总统徐世昌来到府邸之内，段祺瑞本来以为徐世昌是来慰问，没有想到徐世昌早就对段祺瑞变了一副嘴脸：他来是想请段祺瑞引咎自劾，发表一个通电。否则谁也不能保老段!
段祺瑞见徐世昌如此面目，只是淡淡说了一句，你放心，我自然会办。
徐世昌临走只送给了段祺瑞一句话，早知现在何必当初。
段祺瑞不由得感叹，当年徐东海乃是他扶持上台，而今也是落井下石。他老段算是完了。
段祺瑞回到了办公室，打开抽屉，拿出手枪，对准太阳穴就扣了扳机。
扳机扣了，人却无恙。
这时段祺瑞的马弁和正巧赶到的曹汝霖，拉住了段祺瑞。枪里的子弹是马弁卸的。马弁乃是知段祺瑞脾气性格的。
段祺瑞宣布：通电下野。
吴佩孚引兵进京。
赶走段祺瑞，徐世昌没有高兴两天：新来的吴佩孚，表面谦和，其实比段祺瑞更会弄权。
徐世昌的总统府内，徐世昌邀请溥仪赏画，徐世昌对溥仪说道，皇上，而今北京又换了天地了，老臣恐怕也撑不了多少时候了。
段祺瑞下野，更令毛泽东看到了政治改良的希望，他认为当务之急，在于启迪民智，而启迪民智的方法，就是开办书店，传播文化。毛泽东和新民学会的会员商议，组办“文化书社”，以宣扬共产主义理论，众人赞成，可是苦无经费，毛泽东给胡适和李大钊写信，胡适、李大钊亲自出面，为毛泽东提供担保，出版社将书交给毛泽东代销，不收费用。
为了支持毛泽东办书社，陶斯咏将自己家的商铺提供给毛泽东作为书店店址，毛泽东将陶斯咏襄助的事坦诚的告诉了杨开慧，杨开慧十分大度，表示并不介怀，让毛泽东十分感动。
谭延凯得知毛泽东在兴办书社，大力支持，并亲笔题写了“文化书社”四个字，毛泽东深感谭延凯的真诚……
文化书社办起来了，众人分头去各学校、店铺、工厂推销书籍，杨开慧也主动请缨。
之前，在何叔衡帮助下，他把小耳东安排到了湖南第一纱厂工作，这次，他前往推销新出版《共产党》，却和纱厂的工人领袖黄爱不打不相识。
黄爱对毛泽东早已经有所耳闻，但是，却拒绝毛泽东来卖《共产党》：我们不要这样的书。黄爱信奉的是无政府主义，他对谭延凯也不以为然：他们都是一路货。
小耳东在工厂工作，重新获得新生，并且和工友罗启成了好友。
北京。此时陷入了新的分歧：吴佩孚主张彻底肃清安福系分子，徐世昌则为安福系开脱，徐树铮、王揖唐在日本人的掩护下，逃亡日本。
曹锟、张作霖召开天津会议，吴佩孚在会上建议召开国民大会，引起张作霖的严重不满，曹锟只好通电撤回吴佩孚的建议。
天津会议上，直奉两派同过激烈的争执，最后通过了靳云鹏组织内阁的决定。然而，张作霖与吴佩孚之间的矛盾却日益加深。
就在一个团体分崩离析的同时，一个新的团体在酝酿：
上海新渔阳里六号，维经斯基与陈独秀、戴季陶、李汉俊、李达等人开会，维经斯基提议组建中国共产党，众人表示赞成，由戴季陶起草《中国共产党纲领》。
孙中山公寓，戴季陶将他打算加入中国共产党的事告诉了孙中山，孙中山大怒，骂他：糊涂!
戴季陶告诉李达，自己不能参加组织，并从新渔阳里六号搬走。
就在中国共产党在上海成立的时候，毛泽东接到了蔡和森的来信：蔡和森建议尽快成立中国共产党。
毛泽东将信收了起来，杨开慧问他：为什么不回复?毛泽东说：林彬太激进了，以湖南为例，中国社会，大可以改良，不必革命。