十四贝勒带灵芝来到碧云寺，灵芝蓦然见眼前有一贵妇正仔细打量着她，此人正是德妃娘娘。德妃与灵芝一见如故，并要求灵芝暂进宫中生活，灵芝幸福地点头答应。而来到宫中，见宫内礼仪森严，洒脱惯了的灵芝受不了管束，终于忍无可忍，给十四贝勒留下一封信后，急急逃离而去。
康熙得到西北告急急报，决定派十四贝勒出任征西大将军，四爷则力保年羹尧为军需后备官，控制十四贝勒的粮草。临行前，灵芝赶来同十四爷道别，历尽相思波折，十四贝勒终于等到灵芝。原来灵芝本想离开京城，但却放不下对十四贝勒的思念，她宁愿跟十四贝勒同去征西，而十四贝勒不允，称战场绝非儿戏，后将灵芝托付给秀兰。
年羹尧被任征西粮草官，为惩王昌礼继续贪污之罪，决定用其人头祭旗以振军威。残阳如血。迎着晚霞，十四贝勒率领十万大军踏上西出阳关大道。陆虎臣被十四贝勒升任为偏将与岳钟琪一起随军出征。
战场之上，众士兵厮杀不已，喊声震天，硝烟弥漫，荒郊上尸横遍野。经过三年奋战，十四贝勒终于一举平定西北。众人既兴奋又难掩满脸的疲倦。十四贝勒志得意满，凭此战功必将邀得父皇恩宠。虎臣望着满眼的尸体，则感到战争是如此的可怕，累及无数生命白白送掉。
病榻前皇上得知西北大捷的喜讯，决定封年羹尧为川陕总督。而广仁却因多年战乱得了疯病，虽经封神医全力诊治但仍无好转。
