西北战事吃紧，为了确保年羹尧打胜仗，雍正从自己开始节衣缩食，以供西北大军。众臣无言以对，而此时王爷和大臣们对年羹尧已是忍无可忍，暗中推举八爷为首力杀年羹尧。
羹尧深感雍正对自己的信任，豪气大增，终经过一年多的苦战用兵，将敌人几近全歼，取得决定性胜利，羹尧一时威望无比。此时，岳钟琪接到八爷密信怂恿年羹尧，做“西北王”，年羹尧不觉怦然心动。不久，大军起程回京，受到空前欢迎。然而年羹尧态度傲慢，更引起了众多朝臣的不满。不过，雍正对他依然重赏，赏他皇马褂，并赐封双眼顶戴花翎。
岳钟琪前往皇陵看望十四爷，告知年羹尧手段凶残，功高震主。十四闻听不禁冷笑道，他年羹尧终会有报应的一日。而羹尧回家来到碧云寺探望岳父古绪道。古绪道则提醒羹尧，雍正疑心甚重，要他一定要小心应付。羹尧笑笑不语。
年羹尧前去看望封神医巧遇虎臣，三位故友重逢别有一番滋味。此次相聚被八爷得知，为了打击年羹尧，他们连夜抓了封神医，并以他是朝廷钦犯为由将其处斩。次日，年羹尧和虎臣分别得到消息，虎臣只身去杀九门提督，而羹尧则当街追杀八王爷。
金殿上，雍正见八爷和隆科多与羹尧各执一见，雍正只好两边又打又拉，谁知羹尧根本不买账，拂袖而去，令雍正十分难堪。八爷和隆科多趁机挑拨，雍正的脸色越来越不好看。
羹尧不觉来到碧云寺，回忆起过去与四爷的交往种种，物是人非，感慨万千。从此后，上奏折弹劾年羹尧的奏折越来越多，雍正怕失去人心，也希望给年羹尧一个教训。
