羹尧来到杭州知府衙门，却遭衙役冷遇有意怠慢。年羹尧一怒之下，杖打师爷，众人皆惊。想起自己大起大落，又感对不起秀兰，羹尧十分伤感，抱其酒坛猛灌，直喝得酩酊大醉。待到醒来喊过衙役，将军要骑马出门，然而，却万万没想到，衙役冷冷地告诉他，他已经不是将军了。原来一道圣旨又到，已将其再贬为杭州参将。年羹尧不服，反抗顶撞，钦差大臣则命人摘去其翎花，剥去官服。
羹尧落寞难耐，来到河边尽情发泄着胸中的悲愤。鱼娘劝慰他一切可以从头再来，年羹尧苦笑只等皇上再来召唤，金殿上，隆科多、八爷、七爷再次向雍正施加压力，称其在杭州继续嚣张跋扈，随意惩罚衙役。雍正烦恼，下旨将年羹尧连贬十八级听用，贬年羹尧去守城门。
虽去守城年羹尧却时时穿着皇上亲赐的黄马褂，一日，杭州知府经过，口口声声叫他大恩人，原来此人既是当年纪老板保膘之子——刘志超。看着他，羹尧往事历历在目。刘志超再三追问当年杀他父亲的凶手，年羹尧一阵冷笑，告之了当年的真相。
孤灯一盏相伴，年羹尧黯然伤心，运笔按纸写就给秀兰的休书。正在此时秀兰赶到，劝其抛弃恩怨平安生活，羹尧却将休书递与秀兰，秀兰忿然撕碎休书，踉跄离开。
被皇上特赦的虎臣找到了年羹尧，告知皇上让他早日辞官，终有一日皇上会为他做主。年羹尧却始终坚持如果皇上不为他正名，他将让世人知道，皇上是如何负他！事已至此，雍正无奈下旨：“令年羹尧自裁谢罪”。
雍正三年十二月
大雨滂沱，年羹尧就这样结束了他灿烂、悲壮的一生，年方47岁，正当英雄壮年。
