东汉末年，曹植惊遇龙卷风，被卷入一破庙，看到一清丽脱俗的雕像后晕了过去。曹植在梦中将雕像幻化为一个洛水女神，梦境遭遇十个太阳，灼热的温度烧光了她的衣服。曹植成了后羿，脱下衣服为其避身，最终两人合力射下天空多余的九个太阳。
射落的九个太阳引起东海龙宫火灾，龙王怒火中烧。嫦娥训斥后羿和她谈情说爱，赶到的龙王看到女神穿着后羿的衣服后便与后羿打了起来……惊险中，曹植醒了过来，他看着仙女的容颜和梦中一模一样便抚摸雕像，从雕像上掉下一块玉佩。
公元204年，曹操率领曹丕、曹彰、曹植三子，和大将许褚众人攻打邺城，曹操亲手射中敌军元帅，元帅当场毙命，曹操命令直功邺城。袁宫，后宫众嫔妃唏嘘不已，惊恐万分。袁母要保节寻死，让年前貌美的逃离，但甄宓却坚持和袁母一起面对，争执间下人来报曹军不时将攻下城池，离开的嫔妃不是被杀就是被抢。
曹丕命令曹植首当其冲拿下邺城，战鼓响起，曹植手持弓箭射杀墙头的袁军。甄宓说她虽未与袁熙成婚，但已定下婚约不能离开婆婆，一女不嫁二夫。袁母说出曹操攻打邺城的原因之一就是因为甄宓，江南有二乔，河北甄世女引得风流成性的曹操觊觎。次日早，曹军攻下邺城，袁绍兵败，曹操下命包围袁府。
袁府众嫔妃慌乱，袁母镇定的用烟灰涂抹甄宓弄乱其发，隐藏她的美貌。曹先行来到后宫，袁夫人对曹阿瞒和曹丕冷眼讽刺，大口破骂。曹丕手下想要杀死袁母，甄宓为其挡剑。随后赶到的曹植救下甄宓，甄宓用言语数落曹军的不是，甄宓的哭泣抹掉了其伪装，曹植看到后想到甄宓就是梦中的洛水女神，而甄宓看着面前和身后的曹植联想到梦，也想到曹植就是后羿，曹丕就是龙王。