甄宓产下儿子，郭笑称这孩子长的真像曹植。曹丕大喜，直称甄宓伟大。郭笑恭喜甄宓，称甄宓有了这个孩子，世子位必然是曹丕的了。曹丕称虽然已经答应甄宓，但是若曹操一定要立自己为世子，又怎能不答应他。
崔丽告诉曹植甄宓已经产下了麟儿，崔丽问曹植去不去，曹植称去了反而惹得曹丕不高兴。崔丽又责怪自己未能生下一男半女，但是理解曹植已经尽力做好。无言来报吴质运送布匹来，并偷偷坐运货车来见曹丕。
杨修带着曹操截住曹丕运送布匹的车，问曹丕车内是什么，曹丕称是无用的布匹，杨修用剑试探车内，未见血迹，曹休掀翻车辆，也未见吴质。杨修惊讶，曹丕称杨修诬蔑自己无非是为曹植争夺世子位，自己如今有了孩儿，对世子位毫无留恋，曹操怒而离去，曹丕责骂曹植为夺世子位不择手段。
郭笑见吴质，提起初到邺城，吴质提议除掉自己。吴质大惊，郭笑要他与自己合作。
杨修向曹植请罪，曹植称无大碍。
郭笑称现在的障碍只剩下杨修了，郭昌报樊城告急，曹仁派人来搬救兵。吴质恭贺曹丕机会来了。
曹操考虑领兵之人，华歆推荐曹丕，杨修称曹丕初为人父，况且曾说过对世子位无留恋，心中已无大志，恐怕无心打仗，推荐曹植，曹操答应。
紫嫣将此消息告诉甄宓，甄宓满心欢喜。
曹丕发气，自己一语说错，元帅就被他人抢去。郭笑安慰他，早晚杀了杨修。吴质担忧若曹植破了樊城之危，世子之位必然是曹植的。吴质出一计，让曹丕以兄弟之情约曹植喝酒，延误明天军机即可。
崔丽提心吊胆，不舍与曹植分开。曹植安慰他，崔丽要他收下袁冰为偏房，曹植问为何，崔丽称自己一直未有孩儿，袁冰天真活泼，又识大体，对曹植也仰慕，纳她为偏房说不定春天就可以为曹植生下孩子，曹植不依。
郭昌来报曹丕已经备好宴席在芙蓉池旁，崔丽向曹植使眼色，不让他答应。曹植怕不答应兄弟情会更加恶化，于是应下。
曹丕带甄宓赴宴。