曹丕要打曹植，被甄宓拦下。郭笑在一旁怂恿，说甄宓的衣服还披在曹植身上。甄宓称与曹植是偶遇，没有做对不起曹丕的事，郭笑称这日渐西斜，孤男寡女相约花园，谁知道接下来会干什么。曹丕扇了郭笑一巴掌，拖走甄宓。曹植又望着相思石，大哭不已。杨修找到曹植，曹植伏着杨修哭泣。
曹丕要甄宓解释，甄宓称没有什么好说的。曹丕称自己对甄宓一往情深、与父相争、抛名弃利，甄宓回答见曹植是劝他振作，劝他忘记。曹丕不信，指责甄宓不贞。紫嫣要曹丕摸心自问，甄宓怀的是谁的孩子，这让曹丕想起是自己侵犯甄宓在先。曹丕要甄宓答应他从此以后都不见曹植，甄宓答应。
杨修知道了甄宓所受的所有委屈，问曹植难到要增加甄宓的痛苦，继续哭哭啼啼、大吵大闹。曹植称当然不行，杨修劝曹植化小爱为大爱，争夺世子之位，完成甄宓的心愿。
郭笑找到戚姨娘哭诉，假称碰到杨修，杨修传话要戚姨娘今夜去灵堂陪曹操，郭笑又说杨修一直不信曹操梦中杀人，自己想向曹操禀告，但是人微言轻。戚姨娘欲揽功。
戚姨娘带宵夜来到灵堂，曹休不让进，戚姨娘称是曹操命人传她前来。戚姨娘见曹操熟睡，叫醒他，曹操问是谁叫她来的，戚姨娘称是杨修。曹操对杨修不满，戚姨娘又说杨修说曹操不敢担当。曹操怀疑戚姨娘是杨修派来刺探自己的，若不杀之，难圆梦中杀人的谎言，无法向众人交代，遂杀之。曹操头疼欲裂，昏了过去。
曹植和袁冰正在说话，无言来报曹操的事。
曹操醒来，对杨修说已经杀了戚凤，不会再怀疑了吧，杨修不解。曹丕和曹彰前来探望曹操，刚好曹操的药煎好，华佗称这药还缺一味药引子，即热腾腾的鲜血。曹丕毫不犹豫割开手臂，曹操感动。曹夫人落泪，清儿安慰父亲已经无大碍，曹夫人称叹气是因为曹植到现在还没来看爹爹，曹植应声而尽，称自己早已守在门外，但是曹操下令未召见不得见他。曹夫人欣慰，曹植又请求夜夜服侍曹操，清儿称父亲得的是梦中杀人之病，万一病发…曹植称父母生他养他教他，不尽孝道天理不容。曹操假寐，听见了所有谈话。
曹操召集众卿，称欲拥立世子，但是心意未定，要大臣们表态。拥立曹植的站左边，拥立曹丕的站右边，结果唯独贾诩站中间。曹操问原因，贾诩称只是在想袁绍立袁尚为世子，引得兄弟反目。曹操称所言极是，以后再议。
时光飞逝，甄宓即将临盆。