夏楚城在副手麟阁的护送下返回上海，秘密入住百老汇舞厅。宋经理是麟阁的二叔，热情接待夏楚城，一行人没有料到舞厅潜伏间谍，秋山与间谍取得联系，已经得知夏楚城的藏身地点。
高天行到百老汇寻找任非常，偶然遇到夏楚城。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫，高天行一时忘乎所以，直呼夏楚城的名号，夏楚城身份特殊时刻处于警戒状态，冷不丁听到有人呼喊他的名号，本能地掏出手枪指住高天行。
藤田带队进入百老汇，搜寻夏楚城的下落，几个舞女吓得面如土色，瑟缩着身子不敢乱动。
麟阁誓死不肯透露夏楚城的藏身之处，惨遭藤田毒手死在当场。他一心忠于夏楚城，死得轰轰烈烈可歌可泣。
夏楚城与高天行藏在衣柜与墙壁之间，两人屏气凝神倾听房内动静，藤田进入房内搜完衣柜，一无所获，正想盘问一个舞女，被忽然响起的警报声引走。
夏楚城逃过一劫，从藏身之处走出来，一脸痛惜看着死在地上的麟阁。人死不能复生，高天行扶起夏楚诚，带着夏楚诚前往任海龙家中。任海龙与夏楚诚一见如故，夏楚诚是爱国将士，任海龙决定想办法送其离开上海。
藤田未能抓到夏楚诚，回到秋山和夫身边复命，秋山和夫怒气冲冲责骂藤田无能。
汤大头莅临上海，受到周使能热情接待，两人是师徒关系，周使能感恩戴得向汤大头行礼。
戴处长打了一个电话给周使能，要求周使能杀掉汤大头。国难当头，汤大头背叛了党国和国家，没有选择保家卫国，而是选择充当日本人的走狗，成为不折不扣的汉奸，是所有爱国人士的公敌。
周使能在户外约谈高天行，拿出汤大头的相片给高天行过目，高天行虽然从未打算专门为周使能效力，但只要是杀汉奸，他都义不容辞。高天行虽然记恨周使能之前意图暗杀夏楚诚，但要让他去杀真正的汉奸，他倒是毫无异议。