高天行上门拜访江泮，当他得知小东北是江泮的弟弟，顿时一脸鄂然，只能致予深深的歉意。
秋山阴魂不散邀请任海龙出任上海会长，负责管理上海，任海龙对日方入侵中国早已心怀不满，毫不客气拒绝了秋山的邀请。
日军攻破南京城，数十万民众沦为日军刀下亡魂，驻守在南京城的国军怆惶撤退，置全城的民众不顾。
日军在南京城肆意屠杀中国民众，引得天怒人怨，震惊国际。
高天行从报纸上看到南京沦陷的报道，悲愤交加上门找周使能，在其面前痛骂国民政府无能，导致中国的首都沦陷，成为日军肆意屠杀的血腥地狱。
高天行空有一身本领，鞭长莫及无法救南京民众于危难中，周使能趁机劝说他加入国民政府，为国效劳抵抗外敌，为数十万的同胞们报仇血恨。
在周使能的劝说下，高天行收下了国民党之间用于联络的绢帕，只要能跟日方对抗，为遇难的同胞们报仇，无论加入任何陈营他都无所谓。
日军攻占南京城，烧杀抢掠无恶不作，报社发言人江秋声写文为遇害国民默哀，同时批评国民党政府贪生怕死，软弱无能，导致南京沦陷，害死了数十万民众。
国民政府对江秋声在报上发表的言论极为不满，周使能接到高层来电，高层要求周使能想办法除掉江秋声，挽回国民政府的形象。
周使能不敢违抗高层命令，找来高天行，花言巧语无中生有，将江秋声描绘成一个不折不扣的汉奸，高天行担心再次被周使能欺骗，事先调查江秋声的背景。
深夜，高天行潜入到江秋声家中，出手结果了江秋声的性命，江秋声其实是一位忧国忧民的爱国义士，高天行没有调查江秋声的身份便冒然下手，等到他发现上当受骗，已然晚矣。
江秋声遇害当晚，其妹江泮送宵夜上门,江泮一进屋就发现情况不对劲，不远处的办公室的地上躺着一个人，江泮悬紧了心，拎着宵夜一步一步往办公室走去。