江父陪同高天行拜访顾绍康，顾绍康对夜明珠爱不释手，愿出五十根金条将其买下。高天行趁着其手下回房拿金条，利用电话线勒死作恶多端的顾绍康。
其手下捧着金条盒闻讯赶来，被高天行三拳二脚击晕，高天行捧着金条盒与江父撤退，遭到顾府的士兵追击，幸得同伴及时赶来相助，两人才平安脱险。
恶贯满盈的顾绍康落得应有的下场，周使能却对高天行产生疑心，怀疑高天行已经投靠共产党。
汉奸顾绍康陨命家中，任海龙在上海德高望重人脉广泛，极有可能知道杀手身份，秋山上门造访说明来意，任海龙却拒绝透露有价值的信息。
因为投降派顾绍康的死亡，秋山和夫受到了上级的指责，上级指令秋山寻找更多的汉奸傀儡，以华制华。高天行准备将盗来的夜明珠送给秦心蓝。不想出现周折，老蒲为了革命，把夜明珠卖了交房租，老蒲与高天行的矛盾加据。江泮感觉愧对高天行。秋山和夫欲在上海培养为己所用的汉奸傀儡，欲请任海龙出山。任海龙拒绝。任海龙说服高天行，要锄草还不如除根，带人频频刺杀日军和汉奸，周使能将这些功绩都归于自己名下。江泮阻止任海龙的行动，因为如此一来，引发的是日军疯狂的报复。很多爱国人士、纷纷被抓。秋山要求众人提供杀手信息，因无一个百姓是知情者，秋山索性命令手下射杀所有百姓。数十名百姓还没明白发生了什么事情，便成了日军机枪手的枪下冤魂。
秋山和夫夺去数十名百姓的性命，没有一丝愧疚心理，而是决定继续调查顾绍康的死因。高天行与任非常合力对付日本人，多次进行暗杀日本人的行动，江泮上门拜访高天行，提起高天行与任非常执行抗日行动的事情，高天行行事光明磊落，没有否认自己与任非常连日以来暗杀了许多日本人。江泮面色严肃，提醒高天行必须停止暗杀日本人的行动。