秋山和夫打算放掉周使能，向国共两党投掷烟雾弹，对外宣称周使能已经叛变。
周使能被软禁在一幢房子里面如同笼中鸟，每天吃了睡睡了吃，日子着实无聊。秋山和夫上门与周使能攀谈，问起周使能的生活情况，周使能淡然自若与秋山和夫交谈，他抱着随遇而安的心住在日本人提供的房子里面，完全不担心自己的性命将在接下来的某一天终结。
周使能获释归来，在秦心蓝面前称自己被陷害，秦心蓝经过坚难的思想挣扎，最终选择放过周使能。
上海各大报社刊登周使能向日方投降的新闻，周使能出门上街从一个报童手中买了一份报纸，看到自己投降日方的假新闻，顿时惊怒交加。
秋山和夫手段高明，没费多少功夫就令周使能成了国军的叛徒，许多爱国义士蒙在鼓中，以为周使能果真已经叛变。江父愤愤不平对周使能恨之入骨，江泮决定与高天行一起去暗杀周使能。两人出门在街边散步，讨论周使能的下落。
国军高层对周使能叛变有所耳闻，周使能接到高层发来的电报，以为自己能获取高层信任，不料高层要求他自杀证明清白。
高层的无情令周使能悲愤交加，数十年以来他鞠躬尽瘁为组织效力，从未产生过异心，不料组织冷漠无情，仅凭几份报纸便产生了怀疑。
周使能失望之余，选择投靠秋山，向其供出许多国民党员名单。
满忧打电话给秋山，命令秋山利用完周使能便将其杀害。
阿美因周使能叛变，不敢再回工作多年的军统局，高天行决定利用军统局的电台引诱周使能现身，到时再将其击杀。
深夜，军统局办公室漆黑一片，周使能坐在发报机面前，佩戴耳罩收接电报。
洒落月光的玻璃窗出现高天行的面孔，周使能迅速闪身藏到黑暗角落中。
高天行麻痹大意，推开窗户溜进办公室，瞪大眼睛打量四周，没有防备到周使能忽然出现，握枪杆指住了他的脑袋。