秦心蓝前往日军军部，要求任非常回家，任非常语重心长叮嘱秦心蓝保重身体，言外之意已经表明了不愿意再回家的立场。秦心蓝与任非常从小一起长大，任非常甘愿成为汉奸为日本人卖命，他的行为深深伤害了秦心蓝。
日军特使高月患上腰疼病已久，许多医生都治不好他的腰疼病。秋山和夫再次造访任家，提醒任海龙如果不为高月治病，家人就有可能被伤害。
任海龙为了家人的安全着想，无奈之下为高月治病，他医术高超，略施医术便治好了高月简宝的腰疼病。
任非常陪藤田到妓院买春，被妓女婉儿大骂汉奸，婉儿虽是妓女却怀有爱国之心，极度痛恨日本人。
高月简宝是日方的特使，身怀各种情报，江泮与高天行一番商议，决定找任海龙帮忙，由其接近高月简宝，套取日方的军事情报，从而知已知彼，百战百胜。
高月简宝即将离开上海，转阵营地直奔广州。
高天行获悉之后，在夜色的掩护下溜到机场外面，机场内有许多日军士兵，高天行杀害其中一个日军士兵，穿上空军军装，劫持另一名日军士兵登上飞机。
高月简宝在秋山的护送下，抵达机场，登上即将夺取他性命的飞机。
高天行在飞机上安放了定时炸弹，待飞机升空开枪杀死机舱内的日军士兵，夺到机秘文件，在高月简宝的注视下跳机逃生。
黑暗的夜空中响起一声震耳欲聋的巨声，飞机在空中爆炸，绽放出耀眼的火光，照亮半个天空。
高天行佩戴了降落伞，毫发无损回到地面，在阿美的帮助下将情报转达给国军高层，获得奖励升官。
根据日方情报显示，日本人将对美国有大动作，蒋介石为了讨好美国人，把高天行千辛万苦夺来的情报交给了美国人，高天行从阿美嘴中获知此事，惊怒交加。当他得知日本人想打美国人的主意，顿时消除了怒气，日本人狼子野心连美国人也敢招惹，离灭亡时间已经不远了。