阿美到歌舞厅勾引大田，两人进入包厢享受二人世界。大田被阿美迷得神魂颠倒，吐露日方将有一班专车从上海经过，乘坐专车的是日方的内阁人员，以及各国使者，一行人的目的是与卖国贼汪精卫谈判。
阿美返回周使能身边复命，提议在上海铁轨设下地雷，送专车的官员们上西天，给汪精卫以及日方沉重一击。
高天行行事深谋远虑，不赞成在上海设下地雷，相比之下，在上海以外的地界设伏更安全。
周使能雇人在江苏铁路线上设伏，成功炸毁日军专车，车上的一百多名政界要员无一幸免，集体到阴曹地府见了阎罗王。
秋山获悉此事无比震怒，派人捉拿周使能，阿美因势单力薄，眼睁睁看着周使能被日方押走。
日方将周使能押入监狱，周使能主动坐到行刑椅上，面不改色催促秋山行刑。俗话说得好：“没有金钢钻，就不敢揽瓷器活”。周使能坐上军统区区长头把交椅，经过了重重考核，受尽肉体和精神折磨，日方想通过刑罚手段逼其就范，绝非易事。
阿美向高天行求助，将周使能被日方绑走的经过说了一遍。
上海各大报社刊登周使能投日叛国的内容，高天行与阿美没有被报上的内容蒙骗，怀疑是日方从中挑拔离间。
一心想报父仇的秦心蓝被仇恨蒙弊双眼，拿着一份报纸上门找高天行，责骂高天行当初力保周使能。
夜幕降临，在歌舞厅喝酒的日本武士闹事，视中国人的性命为草菅，当众持剑刺死一个舞女，宋经理悲愤交加，欲与日本武士拼命，被其伙伴开枪击毙。警方赶了过来，没有帮忙国人找日本人算账，而是例行公事招走了遇害者的遗体。满忧佯装惶恐不安，在任非常面前失声痛哭，为死去的姐妹们难过。
日方已经关押了周使能半个月左右，秋山和夫经过深思熟虑，决定释放周使能。藤田摸不清秋山和夫的心思，一头雾水看着秋山和夫。