林彪以其敏锐的目光看透了板垣的阴谋，115师在平型关布下了伏击圈。平型关之战成为全面抗战以来中国军队的首次大捷，
蒋介石一面指示陈诚嘉奖八路军，一面提醒要对共产党军队严加防范。南方游击队整编成新四军，叶挺担任军长，蒋介石希望叶挺成为对付日本人和共产党的双刃剑。裕仁天皇亲自下达了进攻南京的命令。激战中日军炮兵大佐板本欣五郎将英国商船‘瓢虫号’，美国护卫舰‘奈帕号’悉数炸沉，并声言早晚直接收拾英国和美国。1937年12月12日，南京沦陷，日军制造了惨绝人寰的南京大屠杀。裕仁天皇认为南京发生的一切足以让中国人精神崩溃，中国人马上就要彻底低头了。在武汉的汪精卫遥相呼应，声言再战必亡。蒋介石大骂汪精卫还不如共产党。1938年3月14日拂晓，台儿庄战役打响了，在阵地战最为惨烈的时刻，李宗仁果断对日军进行反包围，一举歼敌七千余人，战役以全胜告终。周佛海向汪精卫报告，日本已决定不以蒋委员长为对手，不和国民政府谈判，他们想拥立一个亲日本的新政府。汪精卫开始谋划投降日本。徐州会战的撤退，黄河保卫战的失败，国府迁都重庆，武汉成为中国的“战时首都”。期间，
毛泽东针对“速胜论”与“亡国论”两种论调，高瞻远瞩地写下《论持久战》这一指导抗战的纲领性文章。1938年6月，武汉保卫战打响，中日两国百万大军在长江两岸、大别山麓，展开了历时4个多月的惨烈会战，并多次重创日军。虽然终因实力相差悬殊，10月25日武汉不幸沦陷，但武汉保卫战却标志着抗日战争进入了战略相持阶段。在香港的
宋庆龄迎来了诺尔曼白求恩，她希望白求恩到共产党的军队去，因为他也是共产党人。1939年9月1日，德国闪袭波兰。日德签订了军事同盟。日本驻华北方面军司令多田骏命令阿部规秀展开大扫荡，务求消灭八路军主力。聂荣臻紧急部署反扫荡，杨成武坚决要求迎战阿部规秀的主力。雁宿崖一战，全歼时村大队五百余人。
