中英美苏在莫斯科签署了四国外长宣言，迈出了筹建未来国际组织的关键性一步。斯大林为了尽量避免刺激到日军敏感的神经，只能搞秘密活动。蒋介石、丘吉尔、和罗斯福齐聚开罗，罗斯福接待了蒋介石夫妇，他提议日本战败后由中国人作为主体进入日本，而蒋介石只是希望拿回失去的领土，留出更多的部队进驻陕甘宁边区，监视共产党。
国民党军队不太听从史迪威的指挥，史迪威向罗斯福大倒苦水，但在史迪威和蒋介石两人的天秤上，罗斯福站在了蒋介石一端，连史迪威都看不下去蒋介石对共产党的处处打压。三国首脑就宣言的具体细节进行了热烈的讨论，最终在开罗会议上达成了协同对日作战的宗旨，承诺了处置日本侵略者的安排，《开罗宣言》经得斯大林同意后通过美国白宫发表。
日军突破江湖三角地带，逼近重庆后方唯一的补给线常德，重庆军委会决定主动出击，争夺制空权，陈纳德向队员们介绍了这次行动的火力配置，由于有了美国先进装备的支持，此次空战中国飞行员占据着一定的优势，很快他们将与日军一决高下，陈纳德做好了详尽的战斗部署。
日军战机很快来犯，国民党战机腾空而起前去应战，经过一场异常激烈的空中厮杀，中国飞行员旗开得胜，本可以就此收队，但空军队队长周志开却紧追穷寇，最终不幸殒命，成为中国空军的又一个劫难。丘吉尔拜会斯大林，与他深入探讨霸王战役，两人对作战日期意见不一，还要等罗斯福共同商议决定，开辟第二战场已经是迫在眉睫，这次罗斯福站在了斯大林的一边。
经过几天的反复磋商争论，美英苏三国首脑终于达成了共识，决定由英美在法国诺曼底登陆作战，实现霸王计划，开辟第二战场，而苏联也同时发起攻势，以阻止东线德军西调，在对日作战问题上，斯大林同意在欧洲战争结束后参战，这次三巨头的会面决定了德国的最终命运。
从中国东部空军基地起飞的战机可以够到东京本土进行轰炸，东条英机为绝后患，企图打通横贯中国大陆的交通线，他要求下面及早做好一号作战计划。日军中国派遣军的一干高官就挽救日本问题举行会议，拟定了一号作战计划的具体细则。
日军大举进攻郑州洛阳，尽管守军拥有兵力优势，但仍架不住日军迅猛的攻势，于是洛阳沦陷，成为豫湘桂溃败的开始，国民党军队节节败退，无数人民陷入水深火热之中。一支美军远程战略轰炸机编队从成都起飞，飞往日本九州八幡钢铁工业中心进行轰炸，这是美军远程战略轰炸机编队经由中国基地起飞对日本本土的首次轰炸。
国民政府教育部常务次长杭立武前来观摩战区文物保存委员会主任梁思成的工作，梁思成提议盟军轰炸日本本土时对地面上的古建筑进行有效的保护。东条英机对盟军轰炸日本并不是很感冒，而是更关心如何报复。梁思成为日本古建筑的保护问题忧心忡忡，许多古建筑在劫难逃，而梁思成最看中京都和奈良的古建筑，无论如何也想将其保护下来。
