冈村知道绝不能意气用事，上级让他保护接待高宗平，他最终让赤坂派人暗中监视高宗平。
二虎问大龙是不是共产党，大龙欣然回答是，二虎高兴，也想加入共产党，大龙决定做二虎的入党介绍人。大龙了解他弟弟不会把金盒扔在水里，二虎也承认他只是演戏给那些打金盒主意的人看。大龙让二虎小心谭青儿，但是二虎说自己十分相信谭青儿，大龙便没再多话。
大龙要回城向组织报告金盒的下落，二虎不放心，与他一起去见南山。三人会面，南山通知他们组织上派了线人送金盒去往延安，二虎和大龙欣然接受护送金盒到线人的身边的任务。
共产党线人冯泰铭被军统特务唐凤仪发现了身份，唐决定来一个狸猫换太子。
赤坂一直盯着高宗平，发现他除了探亲只是在大华酒店和酒店经理唐凤仪打球，冈村听了，有些怀疑。
冯泰铭正在酒店房间发电报，被唐凤仪带来的人杀了，唐凤仪看了电报“金雨茶行南掌柜”后决定假扮成冯泰铭和南山见面。南山接到线人已经到益都的通知，让大龙和二虎去往云门山的望夫崖和冯泰铭接头，把金盒交给他。
谭青儿试探二虎，问金盒是否真的被他扔了，二虎言语模糊，谭青儿知道他是在怀疑自己，丝毫没有表现出紧张。二虎向她表露自己始终会相信她是好人，谭青儿听了很是感动。
南山和假扮成冯泰铭的唐凤仪见面，唐凤仪问金盒的下落，南山让他去望夫崖和大龙碰面。冈村派的盯住唐凤仪的人偷听到了金盒，回去通知了冈村，冈村愈发怀疑唐凤仪为何会对金盒感兴趣。他让赤坂立即逮唐凤仪。
冈村杀了唐凤仪身边的人以示警戒，唐凤仪承认自己的军统身份，也把即将和二虎大龙会面的消息告诉了他。
二虎去往水边捞金盒，谭青儿举枪跟在背后，但是一想到二虎救了她，又对她那么好，始终下不去手。再一振作要动手，抬头一看二虎已经不见了。突然，二虎出现在她背后，谭青儿知道自己暴露了，让二虎杀了他，二虎没有动手，放过谭青儿。
冈村和赤坂带队来到望夫崖，隐藏在树林中，等待要来交接金盒的二虎大龙。唐凤仪带着冈村安排的川崎也来到交接地点等待。
而此时的南山收到上级电报，电报上说冯泰铭的电台失联，恐事情有变，要求暂停金盒交接。南山这才知道事情坏了，得赶紧赶往望夫崖阻止金盒交接。
二虎小心谨慎，让唐凤仪证明自己的身份，正要把金盒交给他，南山开了枪警示情况有变。二虎听了声音立刻把金盒撤回。双方开枪，冈村等日军也开始行动，追杀二虎大龙。胡彪和凌子云也带人赶来支援。二虎在逃跑过程中，只身被日军围住，冈村要他手中的金盒，二虎一撒手，手中的布包散落出石子，原来是他为防情况有变，做了两手准备。冈村气急，团团围住二虎，大喊让大龙交出金盒。公孙宇在一旁观看情况，不想眼睁睁看着二虎被杀，想把金盒交给日军换二虎的性命。
