二虎追问他们是谁派来的，那两个人正要招供，被身后的关大河开枪杀死。杨二虎追出来，巡捕房的人已经来了，于是只好作罢。
搜查佘山的新四军同志们被佘山基地的日军全数歼灭，日军把这消息报告给中井良子。佘山基地劳工愈加贫打，中井良子生气让他抓捕中国人。随后中井良子接到家中电报，她的父亲病重，龟田博士与他通话让她回国。
二虎仔细思考今天监视他们的人，想到很有可能是冈村在密谋什么事情。他叫了马小猴一起前往海关追查工具。留下纸条通知大家如果他两个小时后还不回来，切记不可擅自行动前往码头。赤坂一早等在海关，劫了打开金盒的工具，送到冈村身边。唐凤仪看那工具很是简易，不像能够打开金盒的工具，冈村因此也留了心眼。
约翰李和众人都去了码头，特高课关大河一直在外面等着茂叔出来通知他。胡彪一个人坐镇约翰李家，茂叔拿来的酒被他全喝了，喝醉之后瘫倒在床上。关大河等久了，进屋后直奔约翰工作室拿金盒。
冈村在海关屋内看到杨二虎并没有出现在码头，好奇的同时把定时炸弹放在了约翰李来取的盒子中。约翰李直接拿了金盒开车回家。
关大河搜查了很久，没有搜到金盒。拿枪威胁茂叔待会自圆其说，顺便抬起了已经瘫倒在地上的胡彪，把茂叔和他一起绑在了屋内。
约翰开车回家，发现家门大开，屋内很乱，而且金盒也不翼而飞。
二虎和马小猴坐黄包车回租界，发现屋内很乱，赶忙找了众人。看到工具箱，二虎怀疑那不是工具，趴在箱子上听出秒表声。他意识到是炸弹，赶紧开窗扔了炸弹。没有一个人伤亡，虽然后来引来了巡捕房，但还是被二虎骗过去了。
关大河回去把情况告予冈村，冈村听说杨二虎等人无一伤亡，暴跳如雷却被关大河劝了下来。
二虎与众人在一起商量着今天所发生的一切事情，二虎这才告知了一切:昨晚二虎和马小猴夜间行动，前往码头时偷听到有一个花花绿绿的箱子在三号仓库。他们怀疑是藏有工具的箱子，二人进入仓库偷查。果然查到了那箱子，把工具和炸弹掉了包。茂叔也同样偷听到了一切。
晚间众人要打开金盒，约翰让茂叔去做饭。茂叔的神色非常反常，二虎察觉出了他的不同。
茂叔做完饭，借口头疼去买药离开了家。二虎向约翰说出心中对茂叔的怀疑。为免约翰受到连累，二虎把所有有关金盒和日军的情况都告诉了约翰。约翰惊讶万分，而且这涉及他日后的安全。但是由于心中强烈的人道主义精神，他回复二虎：既然答应了收留大家就绝不能现在因为怕死而把他们赶出去。
西佘山基地，第二波搜查的新四军又被日军射击杀害，余下一个同志回去通知了新四军方面。
茂叔去往冈村处请求冈村千万不要伤害他的家人，今后他会尽全力把自己知道的所有消息都通知冈村。
第二日，约翰打开了盒子，发现里面是一张有关于生化武器的设计图纸，他十分愤恨日军的行为，而且使用毒气是违反国际法公约的。他更加赞同和支持二虎的抗日行为，于是决定想向有关方面举报日军的不人道做法。
