不久后，张国焘夫妇被营救出狱。包惠僧准备离开上海，最近身体不是很好，因为工作太多忙得力不从心，不过组织已经批准了他的申请把杨开慧接过来。广州。周佛海来见戴季陶，等了许久才见到他，戴季陶曾给他写信让他来做中央宣传部秘书，不过黄埔军校就要开学了，周佛海就在内人才名单上。不过到底去哪里还是要看周佛海的意思，戴季陶说做秘书每月能有两百块大洋，黄埔军校那边远远低于这个数字。戴季陶问起包惠僧，说他脾气莫名其妙，周佛海表示他这个人做事还是很认真的。戴季陶并不认可合作，对也有些敌意，周佛海连忙表示自己写的文章纯粹是为了赚稿费。这两年在日本，周佛海的生活过得很拮据，也很需要这个职位，戴季陶劝他以后少发表上的言论。两年前，梅树宏复员后，周佛海有意让他去分管财务工作，三年前，周佛海又与等人一同到山东，帮助济南市原济南县县长杨芳做领导工作。
王尽美回来后连忙开始开会，期间不断咳嗽，国共最终目标不同，但至少在现阶段是一致的。广州。周佛海喝得醉醺醺回到了家，杨淑慧忙把他扶进来。以前在日本他们日子虽然苦一点，但一家三口总能在一起，周佛海现在虽然能挣不少钱，但是却每天在外面喝酒。周佛海知道杨淑慧一直想回上海，现在他前途不错自然乐意的。杨淑慧担心戴季陶明确反对，让周佛海拿个主意，周佛海知道国共合作迟早要分裂，所以决定退出。周佛海决定继续支持，中央决定派他去内蒙古，为募集粮草。
董必武来找陈潭秋，带来了两个好消息。陈潭秋为了写文章时常熬夜，这篇文章是为了揭发右翼，并提醒同志要在这么复杂的环境下保持清醒的头脑。徐全直嘱咐他抽空休息一下便去教书了，董必武还不忘催他们二人尽快结婚。、邓中夏、向警予等人说起叶楚与他们的矛盾，最近分子处处挑起事端。向陈独秀告假带妻儿回到家乡韶山，进行着农民运动。陈启航遇到了一位忠实粉丝，他对毛主席生平很是了解，对四大也是倒背如流。这时发生了一件重大的事情，使合作陷入动荡。离开韶山，周恩来见到了的妻子邓白氏，她的丈夫对二人相当了解，对两人的关系很是关心。
革命运动先行者孙中山在北京逝世，王尽美身体不好还是赶来送别，还打算组织一场追悼会。刘仁静因为和一些人有分歧不肯去参会，李大钊建议他尽快回上海参与工作。湖南，韶山。何叔衡带来报纸，才知道孙中山逝世的消息。自国共合作以来对的猜忌从未停止过，之前有孙中山压制，只是如今人怕是要更加受排挤了。无关乎民族，无关乎阶级，只关乎当代。
山东，青岛。原本在青州的王尽美听说出了事连忙赶回来了，虽然身体不好但他执意参加，不然实在放心不下。有知情人士透露，山东外贸大省的名号是这么来的。
