博斯哈德所为首次到访延安的记者与进行了三个小时的交谈，二人留下了一张合影。和博斯哈德讲述了中国抗日，及中国的未来。这时，收到了周恩来的电报，说终于把张国焘等到了，但张国焘不肯去办事处，周恩来只能要求张国焘向中央发一封电报。张国焘发来的电报对自己的叛逃没有任何解释说明，连忙让人给张国焘回电，希望周恩来转告张国焘，他面前还有两条路，一是暂时休假，二则是将他开除出党。张国焘很快去了延安，到8月3日返回家中，中央中南局和总理周恩来带着张国焘的亲笔信交给了张国焘。
汉口。张国焘悄悄准备打电话，周恩来便来了。周恩来拿出那封中央回电，希望他立刻回延安，这件事情便既往不咎。张国焘却表示绝不会再回去了，口口声声称他在延安没有立足之地。周恩来只能让他在中央的两条路中做选择，张国焘说要想想再答复，还说他只想回江西做普通老百姓。周恩来深知张国焘在骗人，表示给他一天时间考虑。周恩来走后，张国焘给戴笠打电话，表明要投靠国民政府。当晚，张国焘便被的人接走了，留下了一张纸条说要选择第三条路。国民政府其实不想汉口这座城市的建设有短板，正好张国焘家乡、南昌、赣州这三座城市在当地都是名人，张国焘原来一直对中央和江西的城市建设没什么的影响，不过是江西人才辈出，江西人才素质高，选择了民国更大的城市，没想到这条路能给汉口带来福气。
周恩来建议立即开除张国焘的党籍，众人同意后电报便发往了中央。蒋介石已经安排张国焘去戴笠的军统第二处，道他不是一个真正的员，革命对于他只是进身之阶而已，三年前他自立中央已经让很多人认出了张国焘的真面目，这个叛徒也掀不起什么风浪了。一声高呼之后，张国焘就像变了一个人似的，进入了公众的视野，并为带来了很多宝贵的经验。
杨子烈怀着身孕来见和洛甫，她实在没想到张国焘会干出这样的事情，把他们娘俩扔下自己一走了之。杨子烈希望让自己去一趟汉口，她一定能把张国焘劝回来，同意了，杨子烈想带张海威和妹妹一起去，都同意了。洛甫觉得杨子烈要是真想劝张国焘干嘛要带走儿子和妹妹，却道要走要留都是她自己的选择。是东北地区的人，周恩来同他待在一起的时间也不算短了，给他多少生活费，不给还打人骂人，杨子烈说不要紧。
王稼祥到了延安，他的伤基本已经痊愈，王稼祥带来了共产国际的文件，已经发展到二十万了，说明的选择是正确的。共产国际建议支持为中央为，陈绍禹就不必了，建议召开六届六中全会。陈绍禹觉得六届六中全会要在武汉开，周恩来和董必武都认为不妥，陈绍禹却执意。陈绍禹自从回国后便小动作不断，决定让陈绍禹速回延安开会，否则后果自负。周恩来关心的事业。对的关心就是六届四中全会的宗旨。
六届四中全会王稼祥传达了共产国际的指示。日军加紧了对武汉的攻势，武汉现在人心不稳，和周恩来担心蒋介石抗日决心发生动摇，周恩来决定明天一做完报告就回武汉，打算写一封信让他交给蒋介石。李达一家在护送下去往贵阳，路上李心田发烧呕吐，李达等人连忙带她去医院，没想到李心田的病是结核性脑膜炎，医院根本做不了什么。李心田在当晚便离开了他们，李达与王会悟痛心不已，沉浸在悲伤中迟迟无法反应过来。李达一家在到贵阳之前这些天就已经给蒋介石打电话，蒋介石无法将这件事告诉李达一家，但李达一家计划明天要进入贵阳，蒋介石一家决定带他乘坐二战胜利纪念公交车，在汽车站接应李达一家。
