周恩来决定让出总政委的位置给张国焘，担心总政委这个位子真的能让张国焘满意吗。遵义会议，为了避免分裂，张国焘担任总政委，分两路北上，会后被派到上海传递遵义会议的指示。章秋阳和接头后，章秋阳给了一份地址去找联系人，没想到这个人就是陈潭秋。陈潭秋还受着伤，脚和耳朵都受了伤。共产国际要求他们尽快去莫斯科，陈潭秋决定走水路，宋庆龄先生会帮忙。清水河平行，过于集中，陈潭秋、陈潭秋曾任总部副主任的陈潭秋决定冒险走水，沿总部的领地，每日进行从早到晚的接应运送。
董必武担心他们如果不能继续走出草原，恐怕还会继续减员，这个地方很是凶险，遍地贫瘠大家只能吃野菜。有位同志吃了一种野菜发现有毒，连忙让人通知大家。董必武把自己的洋芋给了他，他把自己的口粮省下来给别人饿晕了肚子，这次也依旧坚持。和张闻天正在讨论张国焘的行踪，直到现在张国焘还在南下和北上之间抉择不定，几次想要在党内树立权威，想要让他执行方针怕是很难。幸好朱德和左路军和张国焘一起指挥，张国焘没办法独断专行。张国焘拒绝北上，获悉张国焘企图危害党中央的密电，中央立刻率兵北上。张国焘不肯撤走，主动出面协调，来了一次枪决处决。
张国焘因此大怒，口口声声称他们是逃跑主义，朱德劝他好好谈，朱德却决定左路军南下，还要朱德、刘伯承和毛泽东他们的逃跑主义划清界限，朱德表示他是完全信得过毛泽东的，就算被劈成两半也割不断和毛泽东的关系。刘伯承也坚决支持北上，张国焘扬言要制裁他们。
决定去陕北去，那里有一块和江西差不多的根据地。陕北这个根据地来之不易，经过二十多天艰苦行军，中央终于到达陕北，巩固了西北革命根据地。东北军都想打回东北去，所以和周恩来决定对俘虏优待并上课，还要办学校。洛甫和董必武已经找好了上课的地方，虽然年纪大了，但董必武完全不怕吃苦。不过洛甫还是担心董必武会冻着，把一件棉袄送给了他让他上课时穿。林育英来了，共产国际派他回来是有重要的事情，一是和中央建立联系，二是传达共产国际的指示。林育英是个好同志，也是共产国际派回来的司令员，教他怎么当一名好的军事家，说明了他的态度。
林育英传达了统一战线的作战精神，联合起来打日本救中国。提起了张国焘的事情，他以党中央的名义给中央发了电报，在川西另立中央，野心彻底暴露。希望林育英以共产国际的代表来把四方面军的一些同志劝解来，还愿意暂时做一些让步。张国焘收到林育英和自己的电报，以为他是站在自己这边的，还想通过林育英获取共产国际的支持，这样他这个党中央就名正言顺了。还有就是成立之初就违背张国焘的意志，投降，后来蒋介石同意了，所以开始以大不孝的形象示人。
一二九运动爆发，掀起了抗日行动的高潮。最近街上很乱，王会悟和李达听说各地都在声援北平学生，只要所有人团结起来发出停止对外一致抗日的口号就能被人听到。孩子们拿着路边大学生发的传单回来了，王会悟看到后却大发脾气打了李心田，她刚才路过军警抓学生的地方，那些学生都伤的不轻，她怕孩子们被军警不分青红皂白地抓去了。李达去劝李心田，说王会悟是怕他们出事一时着急才会这样。李心田对传单有些疑问，李达和她讲了华北沦陷的事情。王会悟说：我问李达为什么不敢骂我们。
汪精卫被刺客连打三枪到上海就医，作为心腹的陈公博陪伴左右，周佛海前来看望。汪精卫要去欧洲治疗，如此一来蒋介石彻底掌握政权，可以把汪精卫赶回来。陈公博一开始并不同意此计划，但是汪精卫实在不理解计划，与其说是为了共同决策，不如说是为了抗日。
