一九三零年十二月，辽宁，奉天。徐全直得知了一个沉痛的消息，陈潭秋在哈尔滨被捕了，是在开会时被捕的，不过身份应该还没有暴露。徐全直没有提出任何困难，她和孩子能够挺过去，其实她和陈潭秋讨论过被捕的问题，也做好了准备，只是没想到这一天真的到来了。陈潭秋入狱后被用了刑，面对自责的同志陈潭秋安慰道，只要咬死这些文件是朋友放的就没有问题。大批在苏联学习的回国投身革命，李立三左倾错误被纠正后，张国焘突然活跃起来，与杨子烈回到了阔别多年的上海。杨子烈慌慌张张地回来说他们要尽快搬走，前两天有同志在这里被捕。二人正准备离开，军警便来了，说要例行检查。张国焘用了假身份假证件，躲过了搜查。二人同房并发生了性关系，不过张国焘不能称得上是有性功能障碍者，警卫人员找来了一本假身份证。
张国焘去见了陈绍禹等人，六届四中全会张国焘被选为局常委，陈绍禹被选为局委员，但有人对这个结果不同意，陈绍禹等人认为何孟雄和罗章龙等人的行为是错误的，必须开除出党。陈绍禹处处透露着苏联留学归来的优越感，张国焘正义凛然地表示个人友谊是不能凌驾于组织之上的。回顾全会，人民民主党和都为维护了广大人民的根本利益提出过各种纲领和方针，但毛左走极端，为了追求地位和选票，在处理国会权力平衡问题上，一味牺牲立法权和行政权，故而在全会上不敢发声，人民基本权利得不到保障。
山东，济南。邓恩铭等人突然被一一提审，问的是两年前越狱的事情。提审的人是张苇村，他看到邓恩铭的脸便知道了他的身份，二人是在国共合作时认识的，已经四年未见。孙中山逝世后，张苇村接连投靠汪精卫和蒋介石，出卖，对邓恩铭一直怀恨在心。邓恩铭情绪激动，怒骂张苇村可耻。罗章龙被清除出党，张国焘支持米夫、陈绍禹等人，米夫对他很是满意。中央要派人去苏区，张国焘决定去鄂豫皖苏区，但是他不希望杨子烈跟自己一起去，杨子烈很想回家看看孩子，所以决定先送走张国焘再回老家。留下米夫很生气。中央派个人要邓恩铭下去，在当地经常演练，结果没有成功。
陈潭秋被捕已经快五个月了，唐宏经被捕后告诉他们这段时间发生了很多事情，六届四中全会很是神秘，会后才知道这个会是米夫操控的，他想把陈绍禹扶上领导席位很多人不答应，所以米夫就用这种方法把不支持的人排除在外。陈绍禹在留学时就拉帮结派，当初去留学也是耍了手段，人品很差。虽然陈绍禹不对，但罗章龙成立中央非常委员会也是不对的，在陈潭秋的劝解下，唐宏经退出了中央非常委员会。陈潭秋被捕时正在德国，她没有告诉陈绍禹整个计划，但唐宏经查到陈绍禹进了组织。
狱中，邓恩铭看着挂在天上的月亮眼中满是悲伤，两年了，张苇村的出现让他彻底断了离开的念头，天亮就要行刑了，邓恩铭反而有种说不出的轻松。邓恩铭几人聊着聊着忍不住哭了起来，天马上要亮了，他们都知道，该躲的躲不过去。但也坚信革命会成功，理想会实现。行刑时，邓恩铭、刘谦初、朱霄等人依然唱着歌，为心中的理想而奋斗。多年的学习终于培养出了一支真正的员。
湖北，武汉。张国焘被顾顺章二人护送平安到达，坐上了前来迎接的轿子。顾顺章称中央有秘密任务，他要在这里耽误几天。张国焘误以为只是自己闹心了，竟不顾命令爬出轿门，但很快受到了张顺的表白。
