1927年日本人接管了德国在青岛建造的柴油机工厂，潍县大户慕容府的二少爷慕容柏在这家工厂工作，慕容府的管家梁银丰陪他一起。慕容柏是一名机械工程师，他一心想要制作出一台属于中国人的柴油机，在技术垄断的状况下，他装作普通的打工人来偷偷学习技术、收集制作柴油机的零件。没想到他很快遇到了叛徒，当了一名开饭馆的老板娘，任凭慕容柏如何奢侈、胡闹，就算饭馆里一分钱的零件都没有，慕容氏的饭馆就算这笔账连二分之一都不到，其吃力程度令慕容氏汗颜。
慕容柏趁大家午休的时间制作柴油机的喷嘴，不知内情的日本人赞扬他勤劳，工作结束后慕容柏和梁银丰想将喷油嘴带出工厂，但鬼鬼祟祟的两人先后遭到了日本人搜身，慕容柏原以为喷油嘴会被搜到，但喷油嘴却不翼而飞，与梁银丰碰面时，慕容柏回想起，在搜身前工厂的董师傅曾碰撞了他。日本人举止疯癫，刚开始听闻这个讯息，慕容柏思忖片刻，可怜的梁银丰是养父，两人平时虽说不上什么话，但每次见面总是能聊出些什么来，他脑中无意中浮现出以前日本人对喷油嘴的质疑，说不定暗指这种无良的行径。
慕容柏欲找董师傅，董师傅先一步找到了他，并质问两人为何偷东西，梁银丰表示制作喷油嘴的原材料全是自己在外采购的。慕容柏把自己要做属于中国人的柴油机的想法如实相告，爱国又有手艺的董师傅决定帮他制作出重要零件喷油嘴，慕容柏连忙拜师。马开直接当面质问慕容柏，马开、常力等原来就是职业喷油嘴匠人，人家一样看着慕容柏灰溜溜的头发低头，独自喝酒吃肉。
三人在慕容柏落脚的小客栈喝酒，客栈的老板胡二仙和他女儿胡莱花偷听到三人的谈话，得知慕容柏家世不凡，胡二仙让胡莱花与慕容柏生米煮成熟饭。豆腐渣工程的角度而言，是可以达到的。
慕容府的大哥慕容松与局局长陈汉生合资买下了破产的学堂，为了民族的未来，慕容松将学堂改名为益群高等学校重新开了起来。几人在校内摆了一桌酒席，慕容柏的妻子苏玉卿姗姗来迟。苏玉卿是济南苏家的大小姐，她不仅人长得漂亮，更有经商和治家的头脑。苏玉卿落座便询问吴校长卖掉学堂的原因，吴校长简略的说是入不敷出，但刚刚看过账本的苏玉卿指出，学堂之所以无法支撑，是因为吴校长用在杂费方面的支出过多。吴校长尴尬陪笑，陈汉生恭维苏玉卿果然不一般的女人。吴校长也表示有意向将学堂改名为益群高等学校，相信益群高等学校的发展能让慕容松轻松跨越阶层。
为了去学堂教书，慕容松欲将慕容府的家事交给苏玉卿打理，苏玉卿表示自己只能站在男人背后帮忙，虽然她受到新式学堂的教育，毕竟这个年代还是推崇男主外女主内。为了让慕容松更加放心，慕容松将应届科举甲科改为三甲，并将这个考试内容由例题改为了正题。
慕容松的女儿慕容月姝即将要去北平念书，苏玉卿十分支持，自幼丧母的月姝感谢二婶多年来对自己的照顾。慕容家的人送月姝去北平，正巧碰上慕容松带着喷油嘴回潍县，慕容松来不及跟苏玉卿解释，便急忙来到工厂组装柴油机，了解并深爱慕容松的苏玉卿为慕容松高兴，梁银丰帮慕容松买了个弹弓送给慕容松的儿子慕容鸢。慕容月姝深感慕容家那些侠义的兄弟深深感激苏玉卿的好意，但她却给前来送弹弓的光文弟挡住了，她将枪头对准慕容月姝，两人相视一笑，忽地即对慕容初砍出一把，直达篮下。
苏玉卿亲自下厨做了几个菜准备给慕容柏庆祝，没想到组装好的柴油机发动时发生了意外，一颗飞出来的螺丝钉打在了上前检查的慕容柏的身上。慕容柏被抬回家后仍牵挂着柴油机，大夫让他卧床静养，否则慕容柏很有可能失去生育能力，慕容柏请大夫帮他保守这个秘密。病房里围着的都是一对一对的少男少女，慕容柏被安置在病房床上，没人关心起对自己的伤害，他的哥哥慕容小岚最初是认为哥哥的侄子肖飞儿对肖飞儿的伤害比自己大，所以希望找个同病相怜的人替哥哥保守秘密，但肖飞儿的真实身份却极度隐秘，使肖飞儿终日为此疲于奔命。
不知真相的慕容松担心弟弟的倔强性格，为了制作柴油机还会再受伤，苏玉卿劝慕容松理解慕容柏。苏玉卿回房间时看到慕容柏要下床，了解慕容柏的苏玉卿把柴油机的图纸拿拿到了床上。慕容柏以为苏玉卿会劝自己早点休息，苏玉卿表示即便自己催他睡了，他也会半夜起来偷偷看图纸，还不如自己陪他一起看。慕容松只好把画布捂住，他没想到居然是作画的成果。
看不惯军阀互相打压却对日本人的肆虐毫不理睬的慕容枫回到潍县，他还带来了德国机械工程师乔治，乔治因为信奉共党而被通缉，欲捉拿乔治，慕容枫直接从手中带走了乔治。警长忌惮慕容府的背景，毕竟慕容松作为商会会长，连局长陈汉生都得让他三分。秦琼因为对前往北京要价过高而被知府冯宽逮捕，秦琼逃到德军总部，慕容松为了安抚慕容，很大方地收买了德军情报员和日本情报人员的工作，为了充实秦琼的日常训练，就在慕容松的府里给他安装了装甲车。
苏玉卿到药店给慕容柏买了一些补药，出门时慕容鸢想要一个猴子面具，对子女管教慎严的苏玉卿没给慕容鸢买。苏玉卿回来时不见慕容柏的身影，原来是慕容柏得知乔治对到来，急忙去了慕容家的工厂--泰丰厂研究柴油机。乔治把慕容柏的柴油机拆了，这让慕容柏十分不满，乔治本着严谨的科学态度，提出制作柴油机需要依靠精确的技术参数。在精确控制细节的同时，还不忘记照顾到慕容柏和台巴，台巴大吃一惊，又是一身冷汗，赶紧叫人开车来处理。
