慕容柏把请柬拍在柳子书身上，并指责柳子书是杀害月璃凶手，柳子书跟慕容柏发生冲突，两人扭打在一起时，慕容柏消息告知柳子书。柳博霖欲将慕容柏抓走，小岛和藤井樱子突然出现，藤井樱子劝慕容柏善待同为皇军朋友的柳子书。小岛问柳子书要请柬，藤井樱子拿着请柬细细查看。柳子书把枪对准慕容柏，藤井樱子随即拿枪指向柳子书，最终慕容柏全身而退。翟天临饰演的慕容昭大哥抢过刀后逼着翟天临用手掩住自己的脸部，另一只手执画画刀，慕容博霖用计将翟天临的手掌从慕容俊手里夺过来。
柳子书把情报送到一个酒馆，这是青风岭土匪在县城安插的一处暗哨。消息被送上青风岭后，陆康带人跟齐四商量劫军工位置，为人爽朗的齐四同意陆康的计划，陆康让齐四不要大意。齐四想在这次行动之后带领土匪们加入，月姝认为土匪们没有组织纪律，她质疑齐四等人的抗日决心，齐四表示自己手下没有一个怕死的人，陆康对齐四等人的加入表示欢迎，两人约定第二天十里坡相见。柳子书刚送到柳子书营，突然遇见齐四率一位土匪埋伏在门口，柳子书被这土匪给打死了。
陆康劝月姝注意跟齐四相处的方式方法，毕竟齐四等人也都是苦出身，月姝看不惯齐四的土匪做派。陆康认为齐四等人既然想加入抗日就应该欢迎，月姝还是担心土匪们不好管理。陆康让月姝放下一切门户派别的偏见，集中所有力量打鬼子，月姝心中愤愤不平。陆康把月亮送给月姝，月亮对陆康说他的话，陆康说月亮是自己的选择，陆康的行为违背了月亮的命令。
小岛为此次运送准备了四辆车，杜黑子发现真正装有军工的卡车开往东门，而经过南门开向十里坡的是没装军工的卡车，慕容柏让杜黑子赶快通知柳子书。柳子书在南门看着小岛带领两辆卡车离开，随后赶到的杜黑子把情况告知柳子书，柳子书担心那两辆没装军工的卡车里有埋伏。慕容柏为了让小岛回来，他谎称军工装错了，为了不让军部斥责自己办事不利，藤井樱子立马打电话到城门欲通知小岛，柳子书接到电话后立马开着摩托车追出城外。在锦阳公园东门附近，有一处没有军工装备的卡车停在路边，一名身穿战甲的男子打开车门，由于他也参与此次运送的工作，为了人身安全，他立即下车，并在卡车里放了一把烈火。
陆康和月姝等人在十里坡迟迟没有等来齐四，此时齐四早已赶往牛家沟，齐四为了让月姝认同土匪们的抗日决心，他要带着土匪们埋伏在牛家沟，想先一步打击日本人。柳子书追上小岛欲将两辆卡车也一同带回，小岛却安排卡车继续前进。柳子书带着小岛来到一处偏僻的悬崖，小岛质问柳子书是不是骗自己，柳子书夺下小岛的枪逼问他卡车里装的是什么，认定柳子书不敢杀自己的小岛不肯透露，柳子书一枪把小岛打下悬崖，这是他为月璃报的仇。柳子书为打进月亮城受尽苦难，却不知道有一群员正在埋伏，为了让自己顺利保命，组织云梯，刺探深山。
柳子书赶到十里坡讲明情况，他劝陆康终止此次行动，话音未落，牛家沟方向就传来枪声。齐四带人歼灭了押送的日本兵，他们兴高采烈的跑向被遮盖的军工。齐四掀开毡布后映入眼帘的是一挺机关枪，在机关枪的扫射下，青风岭的人全部身亡。陆康等人赶到后只看见一地尸体，梁银丰跟齐四告别。梁银丰迷路了，他打算去同济接一同学回来。
小岛的尸体被日本人发现，贾警长在现场发现了柳子书的帽，他分析柳子书和小岛要么一同遇难，要么就是柳子书打死的小岛。片野吩咐贾局长寻找柳子书，活要见人，死要见尸。慕容柏十分自责，他认为是他送出的假情报才让齐四等人牺牲，苏玉卿宽慰慕容柏要振作起来继续抗日。已经暴露的柳子书留在了游击队，柳博霖跟庄秘书连夜逃离潍县。黑道的兰桂和柴田相成冒充警官偷警徽，但山村正俊一直将其所藏的密文藏匿。
两年后，两鬓斑白的慕容柏买了两个苹果给患有咳疾的苏玉卿补充营养。在乐道院长大的罗汉寻找慕容家的人，他找到泰丰厂时被杜黑子误认为是来给苏玉卿治病的医生，苏玉卿见到罗汉后觉得十分眼熟。罗汉的医生身份被苏玉卿拆穿，罗汉直言是乔治让自己来的。日本人派医生给苏玉卿诊治，眼见罗汉无处可藏，苏玉卿让罗汉装下去。日本医生质疑罗汉的中医治疗方法，没成想罗汉将苏玉卿的病情分析的十分精确，把日本医生气得直接离开。飞鸟羽村的徒弟高学了，他的弟子东京大学的同学查研向小白求诊，小白表示不相信父亲能治好病，将查研拆穿。
