涂处长说出泰丰厂制造的订单将要用来对付，慕容枫斥责蒋介石和国民政府对日本侵略不作为，却一心想要剿共，涂处长提醒慕容枫注意自己的言辞，并辩解蒋介石并不只是不想打日本人，只是没信心能够打赢。毛瑟订单的利润让柳博霖眼红，苏玉卿出面让他绝了打这个订单的主意。快人快语的苏玉卿获得了涂处长的赏识，他觉得把订单交给泰丰厂是个正确的决定。他还同一些有文化的高层进行了一次谈话，原因是对于问题涂处长不再是真心问题，而是在抖机灵，这引起了一些泰丰的怀疑。
柳博霖的儿子柳子书请月璃看电影，但月璃对很受追捧的电影根本不感兴趣，柳子书扔掉电影票跟月璃一起到益群学堂帮忙。为了追求月璃，柳子书也称月姝为姐姐，并不看好柳子书的月姝拉月璃回家，并叮嘱她要注意柳子书的身份。儿子柳子书觉得雅人叔无聊，故意跟月亮玩，希望雅人叔也跟他搭话。
梁银丰对胡二仙太好，让胡二仙受宠若惊，梁银丰请胡二仙帮自己去益群学堂的夜校，听听夜校都讲了些什么。陆康在夜校里慷慨发言，从工人尽职的制作机械和满清王朝的兴衰，讲明抗日救国是全中国各个阶层人们共同的事情。深受影响的柳子书也要为抗日救个贡献自己的力量，陆康担心柳子书会把夜校的事情告诉柳博霖，观察过柳子书的月姝认为柳子书不是柳博霖派来的。柳子书少年天才，有话语权，多次大显身手，后来研究金天一时候，是天一的中书舍人。
夜校的辩论会上，陆康和月姝你来我往辩论着抗日救国的必要性，陆康的言辞被月姝听出是出自共产领袖。辩论会后大家都觉得陆康的发言十分精彩，月姝心中折服但嘴上并不承认。胡二仙离开夜校时引起大家的注意，杜黑子欲跟踪调查他的来意。陆康和月姝都努力的站在李文峰的一边，直到刺杀王文革时，陆康的姿态终于平和下来。
杜黑子担心陆康的发言会被有心人利用，陆康表示自己既然讲了就不怕被抓，他想让大家看清民国政府假抗日的丑恶嘴脸。在杜黑子的一再追问下，陆康承认自己信仰。月璃跟月姝到泰丰厂打球，正遇上陈汉生带人来抓陆康，月姝质问他抓人的理由，陈汉生表示就是月姝说陆康是的。陆康到此才知道自己错了，便向陈汉生和月姝道歉，想回家跪拜祖先。
慕容松质问月姝是否指认陆康是，月姝无言以对，月璃解释说月姝是在辩论会上说的这话，慕容松责怪月姝当初执意要办夜校，月姝坚持认为理不辨不明。柳子书劝柳博霖放了陆康，但柳博霖坚称陆康是共党，气极的柳子书直呼柳博霖的名字并指责他是在为虎作，不仅不积极抗日，还抓捕一心抗日的共党。柳博霖觉得柳子书深受共党的毒害，便把柳子书锁在了房间里。钟书伏案默读，钟书提出一个问题，陆康说陆康是的思想在提出一个问题。
陈汉生带月姝到警局并让她在指证陆康是共党的言论书上签字，月姝看着受伤的陆康后悔不已，陆康让她签字离开，月姝不得已签下这份记录着自己所说的话的言论书。月姝带领着工人和学生到县政府门口游行，柳博霖不仅不怕，他还大谈剿共抗日是民国政府的责任。见游行的队伍渐渐逼近，柳博霖让陈汉生抓捕了多名学生和工人。县政府对校长的加罚不屑一顾，把学生母亲告上法庭，并要求柳博霖放弃加罚，陈汉生坐不住了，他去找桂阳县教育局局长宋博霖，县教育局的局长宋博霖严厉责骂了柳博霖，并表示其已被带离县教育局20多天。
月姝和月璃被抓，慕容枫气得要拿枪找柳博霖，慕容松让他不要冲动。苏玉卿主动去见柳博霖并提出把毛瑟的订单交给他，虚伪的柳博霖随即同意放出月姝和月璃，但苏玉卿让他放出所有人，就在柳博霖犹豫的时候，柳子书的电话打了进来，游行那天也在其中的柳子书此时正被关在狱中。慕容松带着国共合作的最新消息来到县政府，最终柳博霖放出了所有被抓的人。柳子书放人的时候双眼也被击中，苏玉卿答应要给她一个交代，还要私下告诉她，毛瑟的订单。
柳博霖和陈汉生喝酒后，邀请陈汉生到家里喝茶，这时柳博霖发现自己的书房传来异响。两人躲在门口抓住了书房中的人，这人竟然是柳子书。柳子书本打算拿着大洋和首饰解救穷苦人民，柳博霖斥责他不知好歹，柳子书挣脱束缚离开并表示自己不需要柳博霖搜刮民脂民膏来养活。经常在上海一点的法租界区域活动的陈汉生发现自己的书房总是不断传来邻居们议论自己的身世。
柳博霖想要离开潍县但又可惜益丰厂偌大的产业没法带走，陈汉生让他把益丰厂卖掉。为了把益丰厂卖个好价钱，柳博霖故意放出要拆掉德国机床的消息，对此心疼不已的慕容柏欲购买德国机床，柳博霖要一万块大洋，慕容柏囊中羞涩，柳博霖给他两天时间去筹钱。楚叔神不知鬼不觉的把儿子带回了德国并得知慕容柏还活着，并邀请他去慕容博所在的母亲家吃饭，慕容柏不想跟楚叔争执，楚叔还把德国机床借给了慕容柏。
