高小菊上场表演时，嗓子出了问题，郑世昌救场，流氓趁机起哄，上台调戏演员，高小菊被当众撕坏了衣服。阿标事先安排的记者将高小菊被扒衣服的情形拍了下来，高小菊受到极度惊吓。
韶华戏班被迫停止演出，白长起异常高兴，让真美子看报上的新闻。真美子向左藤报告，左藤认为戏班会很快恢复演出，让她马上打入韶华戏班。市长让王局长处理韶华戏班停演的事，王局长担心乌纱帽不保，带着小张子亲自登门找阿标。阿标训斥了王局长，发泄了心中怒气，答应维持戏院秩序。被韶华戏班送进警察局的流氓供出幕后指使人是阿标，警察来抓阿标，连王局长和小张子一起带走了。
小马送小菊去他家休养。丁香已先一步到张庄来看青莲，在田野中找到乐趣。高小菊听到孩子们的唱戏声，循声而去，却见到了青莲。
王局长请郑世昌马上恢复演出，郑世昌提出高小菊无法上台演出。小张子推荐真美子。白长起接到小张子的通知后，让小陈带真美子去见郑世昌，言明他和真美子并不熟悉，让郑世昌别多想。郑世昌听了真美子的演唱，忽然说她让他想起了马香瑶。
真美子问马香瑶是谁，郑世昌将马香瑶的情况告诉了她，真美子表示出义愤。高小菊和青莲天天在一起，身心渐渐恢复。青莲将高小菊介绍给丁香认识，高小菊对丁香救她们出监狱表示感谢，丁香表示她最看不得艺人受委屈。真美子勾引了王局长。白长起以为从此可以摆脱真美子的纠缠，不料真美子从窗户进来，威胁白长起说，他没有别的选择，只能和日本人继续合作下去。
和阿标一起被关进来的小杜、小钟，把号子里的伙食当成猪食，被阿标一顿暴打和训斥。赵局长来号子里请阿标，告诉阿标，因为他们的捣乱，韶华戏班停演，激起民愤。市长要拿他们当汉奸杀一儆百。阿标自知恶贯满盈，对杀头不在乎，但不能给他安汉奸的罪名。赵局长坚持要毙汉奸。因为被枪毙的人要戴头套，阿标和他做了交易。