马万海应聘到周先生当校长的小学堂任教，驴子佯装听课，扰乱课堂，弄得马万海哭笑不得。
马万海给学堂捐了台风琴，黑葡萄十分高兴。驴子醋意大发，使了手脚弄坏风琴，为了哄黑葡萄高兴又偷了手风琴。黑葡萄更加生气，令驴子把手风琴送回去。
黑葡萄听说镇上有戏班子搭台子唱戏，要去看戏。周先生不允。黑葡萄心痒难熬，非要驴子偷偷带她出去。烟囱山小北风也带着大伙下山听戏。小北风在人群中发现黑葡萄美若天仙，入了神。手下人看出他的心思，擅自把黑葡萄当场抢了回去。小北风闻讯大怒，却不能坏了山里规矩，只好让周家出赎金。
周先生急疯了，到处求人说情，甚至当街跪求路人。
冯驴子在酒馆喝醉了酒，被花狸子挑拨，跑到马家质问马万海是否与此事有关，继而放出狠话要去会会小北风。马万海也决定只身闯山寨救心仪的女人。
两人在烟囱山汇合。