尾崎的人化装成驴子部围打马万海的山头，枪声激烈。冯驴子莫名地被炮击，大怒，带人要回击马万海。黑葡萄劝冯驴子原谅马万海，这使冯驴子对黑葡萄有了成见，认为她处处护着马万海。
冯驴子气闷，喝了酒。他的病二次发作，十分痛苦。柳蛤蟆认为驴子是妖魔附体，命人请来神汉驱魔，神汉胡闹一气。柳蛤蟆请来谙熟中医的老学究，老学究把过脉之后一个劲地摇头，要想活命，只有一个办法，就是娶亲冲喜。柳蛤蟆想起了黑葡萄。
冯驴子终于不行了，对柳蛤蟆嘱托后事，要报这一箭之仇。说话间，户外唢呐声声，黑葡萄穿红挂绿骑着贺司令送的胭脂红大马，顶着红盖头，上了山头。拜着花堂驴子昏厥过去，山上一时大乱……
细作报告，冯驴子病重，马、黑正要送他到奉天治病。