马万海暗中派锁龙把冯驴子好容易搞到的枪给起了，大伙对掌柜的非常钦佩。
驴子来讨枪，马万海装傻死不承认。
马万海教弟兄们打枪。驴子来了，找到了自己留在枪上的记号。马万海见状，推说一切与己无关，都是锁龙干的，下令把枪还给驴子。
枫林涧。大伙沮丧无比。马万海又派锁龙等人下山骗来了松林镇曾老爷子的枪。
花狸子也跑到老帽山，冯驴子收留了他。
义勇军贺司令听说冯驴子和马万海拉杆子上山的事儿，决心收编二人共同抗日，派曹大个子做联络员。
曹大个子与二人商议收编，二人一推再推的窝囊相激起了众怒。曹大个子走后，冯、马二人相约某日到镇里益春堂中药铺买药，反被中药铺老板打了出来，二人十分沮丧，关于抗不抗日，一时拿不定主意……
由于小北风还是不表态抗日，黑葡萄开始收买人心，处心积虑要取代小北风。
镇上众人气愤至极，再次烧了马、冯的房子……