锁龙甘愿冒死去和日本人谈判交换人质，用尾崎换回黑葡萄。
尾崎因作战不力被剥夺了兵权，降为小队长。渡边训斥尾崎给天皇丢了脸，尾崎精神受到刺激，自言自语，拉琴唱歌。渡边让他回国，他坚决不回，要为天皇战死疆场。
奔儿回到山上，说出在狱中的经历，和虎儿被虐待的情景。秋儿跑去请求马、冯救回虎儿。
风雪弥漫、天寒地冻的时节，贺司令开会说明义勇军目前的困境，被日军围困，没有粮食，缺少弹药和衣物，并根据上级的指示决定北撤。
义勇军转战于群山之间，日军加强了围剿。义勇军陷入绝境，与敌人展开惊心动魄的肉搏战，损失惨重。贺司令身负重伤，壮烈牺牲。
日军对老帽山进行了残酷的扫荡，马冯二人和黑葡萄、奔儿、秋儿侥幸逃脱，驴子背着受伤的马万海艰难地在林子里行进。