刘璈已经接到旨意，要他进京待勘，他希望沈应奎留在台湾，保奏他为台湾兵备道台。
张厚和仓信敦秘密约见，训斥他在刘璈离职一事的不力及对滨田美穗(吴九溪)的开导不够，仓信敦表示，将极力补救。
圣旨已定，刘璈全家流徙宁古塔。因刘浤有残，赐回原籍养病。刘浤口称不敢奉旨，非要陪刘璈到宁古塔受罪，慈禧为刘浤的孝心感动，让军机处另拟新旨。
刘铭传接到军机处的廷寄，要他即刻交割，到京述职。他决定让李彤恩挑起建台的重担，和沈应奎携手共进。李彤恩声称刘铭传若被降旨或者不回来，他将去南洋经商，今生再不步入官场。
紫禁城，刘铭传和刘璈都在垂钓。
慈禧驾临，问两人垂钓有何感悟。刘璈说觉到皇恩浩荡。刘铭传说与世无争。慈禧要两人回到台湾，学会自处，为国效力。
李鸿章对刘铭传屡次三番参劾刘璈很是不满，刘铭传争辩一切为了台湾。
刘铭传回到台湾，编造谎话来给众人鼓劲。只是日本人仍在盗卖资源、倾销鸦片，一定要严加防范。李彤恩不以为然，刘铭传担心：恐怕十年后，中日之间将要有一场战争，谁胜谁负，就看这十年的比赛较劲了。
刘璈已经觉察到刘铭传要任用沈应奎，故意对沈应奎语言相激、试探。
刘铭传要保举沈应奎为台湾藩司，沈应奎顾忌刘铭传和刘璈之间的党同伐异之争再起，推说只想尸位素餐。刘铭传指出他当年因在税赋上一丝不苟才给撵出贵州。