马莱诗媛被刘朝带挖苦，于是在前来招收学生的吴九溪面前，羞辱刘朝带。刘朝带一气之下离开番社。
见他私自跑回，刘铭传很生气。马莱诗媛赶来，刘铭传故意和马莱诗媛唱双簧，用言语激将在门后偷听的刘朝带。当她因感到委屈而哭泣时，刘朝带冲动地冲出来，好言相慰，两人拥抱在一起。
毕乃尔给驻军讲授当今天下的军事观念。曹志忠等将领，认为法国人是败军之将，不配给他们讲课，毕乃尔受辱，拔剑决斗。刘铭传以中法之战敌我伤亡悬殊为例，对曹志忠等人一顿训斥。
沈应奎从刘朝带的婚事，谈及番汉和亲，认为太后要知道毕乃尔也归化大清，对台湾的一切，都会另眼相看，但刘铭传不想因此而利用朋友。
毕乃尔主动跟刘铭传诉说自己对铁匠营弟兄的感情及对大清的情结。
太后大喜，认为这是以夏变夷的极好例证，不但准奏还任命毕乃尔为陆军教习。