陈友琼自得达兰，百般宠爱，曾以断剑为誓，等当上皇帝，一定封达兰为后。 陈友琼准备亲征池州和枞阳，和达兰告别，看见达兰十分不舍的样子，怕自己征战出去爱妃在家寂寞，于是给达兰找了个营生为其画像，正是著名画师李醒芳。
李醒芳风度翩翩，把达兰画得楚楚动人，画中神韵与真人相映成趣。深得达兰喜爱。达兰说让陈友琼给李醒芳一官半职，李醒芳婉言谢绝。 陈友琼打仗归来，达兰帐前迎接，但见陈友琼头盔红缨不见，铠甲残缺不全，才知道陈友琼中了朱元璋围魏救赵的连环计，陈友琼十分平静地对达兰说胜败乃兵家常事，池州，九华山的耻辱，日后定让朱元璋加倍偿还，他细细欣赏李醒芳为达兰作的画，重赏了李醒芳，要其日后等他打下金陵，建立六朝古都之时再为他画画，并让达兰送李醒芳而去。 达兰劝陈友琼不要过早称王，提醒陈友琼其手下之人对他并不真心。陈友琼很不在意。 池州城下，遍地降卒，常遇春对蓝玉说陈友琼部下全是顽兵，应该统统杀掉。徐达反对，常遇春则一意孤行。 尽管池州一战，陈友琼折损几万人马，刘伯温却对朱元璋说只是伤了陈友琼一点皮毛，陈友琼派人送信一封，告之朱元璋池州一战是一场误会，刘伯温要朱元璋以傻装傻，这时一士兵禀报常遇春要杀降卒，朱元璋连忙赶去阻止。 九华山下，几百个士兵挥舞着砍刀，比赛砍降卒的头，顿时尸体狼籍，血流成河。 一声高喊：主公已到！常遇春、蓝玉回头一望，果见朱元璋带着吴良一行驰马而来，朱元璋厉声斥责蓝玉、常遇春的残忍，无奈他们说是降卒自行叛乱起来，朱元璋看见5000降卒只留下300多人，命令干脆统统杀光。 蓝玉看上了朱元璋的小胰子郭惠，请求常遇春为其提亲。希望不要告诉姐姐常夫人，常遇春答应下来。 宁国知县胡惟庸见过朱元璋，带来5万石大军供应粮草。趁无人时，从一竹筒里倒出个纸卷来，朱元璋打开，原来是一个风神秀逸的女人。胡惟庸说这是陈友琼新纳的妃叫达兰，胡惟庸见朱元璋不断地端详着那张画，不失时机地说：我已下决心，把这个美女送给明公。朱元璋点头会意。 胡惟庸一走，常遇春来见过朱元璋，说起蓝玉向郭惠提亲一事，朱元璋说郭惠从小就已经许配于人，是其父郭子兴临死前将许配之人名字写好，密封起来交给其母张氏的，其父留下遗嘱，等郭惠18岁时才打开密诏，谁也不知道许配之人是谁，也不敢违抗。看着常遇春无语，朱元璋乘机说他倒为蓝玉看好一门亲事，是镇江知府的千金，才色双全，常遇春不敢吭声，只说去问过蓝玉才行。朱元璋于是很不高兴地说，我做主蓝玉还不同意吗？对方我已经说定了，不能出尔反尔吧？ 常遇春告诉蓝玉郭惠已经许配了人，蓝玉突然发火问：怎么以前没有听他说过？必是朱元璋自己看上郭惠了，于是对常遇春说上次他趁夜间悄悄去见郭惠，被朱元璋发现，过后对他旁敲侧击，看来朱元璋是不愿把小姨子嫁给他。常遇春说朱元璋准备给他定一门，是镇江知府的千金，他也派人打听了，此小姐眉清目秀，端庄贤淑，蓝玉赌气说自己的事不要朱元璋管，并说非郭惠不娶，常遇春劝其不过，两人不欢而散。 话说李醒芳给达兰画过画之后，和红颜知己楚方玉泛舟洞庭湖上，晚间两人住在湖边，楚方玉聆听李醒芳的萧声，如泣如诉。不禁想到自己从小遭受离乱，一家老小死于战乱，逃难期间，常常挨饿，一日要回半罐潲水，在一破庙遇到一个快饿死的小和尚，全给了他，看见他狼吞虎咽地吃下去，说是最好吃的美味，不禁泪眼迷艨。楚方玉问李醒芳是否还考功名，李醒芳说只想泛舟全国，楚方玉为苏坦妹的死倍感悲愤，认为刘伯温等从属朱元璋是奴颜媚骨。两人谈论诗文，空怀壮志，李醒芳向楚方玉谈起婚事，楚方玉很巧妙地回避了，李醒芳说你是看不上我？楚方玉淡淡地说，你是我的依靠，没有见你我心中空落落的，但我觉得神交是最神圣的，如果你不能忍耐，我们还是分手，李醒芳长叹一声，留下一怀愁绪，
朱元璋听说宁国县县令胡惟庸是出名的胡扒皮，且用酷刑施政，决定和刘伯温一起微服私访。