刘伯温、宋濂在下棋，谈起此次乡试谁能跳过龙门，两人会意地将三人的名字写在纸上，同时张开，原来都是楚方、李醒芳、刘三吾三人，不禁相互一笑。正说着，仆人来报楚方和李醒芳求见，刘伯温说快快有请。 刘伯温对楚方说很快就要廷试了，到时以什么为话题？楚方说就针砭时弊，话题围绕《孟子》和反对分封诸王展开。刘伯温和宋濂面面相嘘，劝楚方不要这样斗胆，楚方说看来老师不希望我击中要害？刘伯温和宋濂二人无法劝阻，只好听之任之。 李善长告老还乡，文武大臣码头相送。突见大路上黄罗大伞浩浩荡荡而来，原来是朱元璋前来亲自相送。朱元璋说也颁诏在濠州兴建中都宫城，将派李善长为中都监修官，让李善长为太子保媒，促成太子与常遇春女儿常娥的婚事。朱元璋向李善长作揖告别，甚为坦诚，使李善长受宠若惊，心情大为改观。
在华盖殿，朱元璋为此次乡试的前三名进行廷试。但见乡试第一名楚方无比端庄，款款上殿。朱元璋要楚方说当今皇上最得人心的是什么？楚方说是反腐倡廉。朱元璋又问：那你看朕的过失是什么？楚方说过失有三：第一是分封太多太滥，第二是用刑过繁，第三是求治太切，欲速而不达。
朱元璋脸上的肌肉跳了一跳，脸拉得老长。 宋濂连忙用话提示，生怕楚方有什么闪失。楚方玉并不买他的帐，继续对朱元璋说：皇上的诸王尚小，还没有到分封的领地去，危机尚未暴露，但终究埋下祸根。
朱元璋强忍着没有发作。楚方玉继续说：皇室之中，诸王多不是一母所生，各自形成一个独立的圈子，容易失控，人人艳羡皇位，会演出一幕幕血腥的火拼。皇上分封诸王，看上去是爱护他们，结果是害了他们，害了自己。 朱元璋忍耐到了极限，勃然暴怒拍案而起，他把屏风上挂着的剑抽下来，冲过去架在楚方玉的脖子上，大吼：你这狂徒，来离间我的骨肉，刘伯温死命劝阻，才没有下手，最后将楚方玉打入大牢。 刘三吾、李醒芳正等着廷试，猛然看见楚方玉被侍卫押了下来。方才的头名状元转眼成为阶下囚徒使李醒芳回不过神来，他追上去问是怎么回事，被士兵拦住。
蓝玉来见朱元璋，看到他正和马皇后说话，于是漫无目的地在院子里走着，不知不觉地来到了万春宫。突听一阵萧声，蓝玉顺着萧声来到万春宫门前，原来是郭惠在吹萧。蓝玉无法控制自己，扔下一块玉佩，打在她的脚下，郭惠惊觉地问：“谁”？蓝玉从墙上露出头来，郭惠见是蓝玉，又惊又怕，蓝玉纵身从墙头跳进来，郭惠叫他赶快走，说皇上随时都会来，蓝于说这几年南征北战，人在马上，心却在你身上，这次被恩准回京复命，其实是为了见你一面。郭惠向后躲避，正无计可施，太监一声高叫：“皇帝驾倒”，把个郭惠吓得半死不活。蓝玉乘机藏进水井里，拉着轱辘绳索。
朱元璋笑吟吟地看着郭惠，说今晚就临幸于此。郭惠说身上不干净，皇上还是到别处去吧！朱元璋说哪里也不去，郭惠暗暗叫苦，蓝玉趁皇上和郭惠进屋，才从水井里爬了出来。 中书右丞相陈宁对胡惟庸说，刘伯温在皇上面前说了他的坏话，说他是大臣里最聪明的一个，这如同拉车，别人拉，或拉不动，或不用力，惟有这胡惟庸会把车给你拉翻。胡惟庸听后嘿嘿一笑，从此对刘伯温怀恨在心。 楚方玉因为冒犯皇上被关押进了大牢，刘伯温为楚方玉打卦，说他没有事，只是惊虚一场，宋濂好生奇怪。这时，李醒芳为楚方玉一事求见两位先生，告之楚方就是楚方玉，并拿出楚方玉所著的书《荆楚会咏》，刘伯温说她是名振天下的楚方玉倒还有希望获救，只是男扮女装参加考试，我们也犯了欺君之罪啊。答应为李醒芳出面，同时对李醒芳说，他为皇上画像，皇上十分满意，一张画，从牢中拯救了四位画师，他也一定能够打动皇上救出楚方玉的。
达兰看见胡惟庸找画师给太子画像，心中不快，要胡惟庸也请画师为儿子潭王画一张画。胡惟庸找到李醒芳。李醒芳见过达兰，脱口而叫出了她的名字，达兰连忙阻止。李醒芳请求达兰救楚方玉，达兰深有妒意地说：女人有才就成怪人，她有什么过人之处，让你这么钟情，等了这么多年？