郭惠回到府第，见过姐姐马秀英，顿时泪水长流，把个马秀英惊得不知所措。郭惠把事情的来龙去脉全向马秀英说了，马秀英告之，如果要保护蓝玉，就不要去向任何人说。要郭惠一痛才能决绝，不得藕断丝连，郭惠要求姐姐帮忙，马秀英无能为力。 朱元璋和郭宁莲乘船顺流而下，突见江上白旗白帆逆水而来，胡惟庸前去打听，原来是胡大海被降将蒋英用铁锤打死，同时打死的还有他的二儿子，该小船是胡大海的三儿胡三舍前来报丧。 朱元璋痛失大将，仰天大哭，为了保全这唯一的胡家烟火，他吩咐胡惟庸回应天后给胡三舍盖一所房子，置田地，并给足够的银子，安居乐业，不要再出生入死，并对胡三舍说，日后如有成就定会派人接他们母子还京，如若落花流水，他们母子也不至于受到牵连。朱元璋的仗义气概使在座之人都倍感钦佩。 在江西赣江的女儿港口，降将祝宗正和康泰密议。因为朱元璋没有按照原来所说降将一律保持原样的诺言，将祝宗和康泰解除权柄，调去湖广，归徐达节制，而邓愈被派遣到江西管制之后，对他俩处处限制，于是决计反叛。两人算计着邓愈在洪都城里兵将不多，想杀他一个回马枪，使他措手不及。
康泰、祝宗打劫了一只商船，将船上的黑布做成旗帜，指挥着部队人马冲进城来，少数抵抗者被杀得七零八落，邓愈与康泰大战几十个回合，溃不成军。
洪都知府叶深是浙江四贤之一，全家被康泰所害。看着叶深被装进一个大箱子里，邓愈十分痛惜，对下人说无论多难，定把叶深运回应天府去，浙江四贤被我折了一贤！叛乱在南昌城内放起大火，城里一片哀声。邓愈上马继续迎战，又败下阵来。 汤和与徐达回江西营救，夺回洪都。将祝宗杀死，康泰活捉，平息了江西叛乱。朱元璋要刘伯温主审康泰、邓愈一案，把个刘伯温推到了十分尴尬的境地。宋濂对刘伯温分析说，这是朱元璋不忍心杀人之所为，原因有二：邓愈尽管此次战败城破，但可算是元老，屡立大功，胡大海也死，再杀其亲兄弟实在于心不忍；康泰是胡廷瑞侄子，胡廷瑞在江西威震一方，杀其侄子对江西的巩固十分不利；另一方面。叶深是浙江四贤，是刘伯温至交，刘伯温审案，是放掉凶手还是刀下留人都不好办，这是朱元璋的高明之处啊！ 刘伯温深知朱元璋之意，想借他之手，送人情，也不担当徇私骂名。 康泰被关押进牢里，胡廷瑞前来见过侄子，康泰泪流满面说不该连累舅舅。胡廷瑞责备说曾苦口婆心劝而不听，如今得到这个下场，是咎由自取，并告诉康泰已经请求过刘伯温，赏他全尸，康泰放生大哭，非常后悔。 朱元璋带着一家来到鸡鸣寺，在寺庙偶遇以前儿时的朋友云奇。朱元璋要云奇跟他走，就称是自己以前的表兄弟。郭惠在寺庙暗暗祷告自己和蓝玉能够共度百年，想起上次要蓝玉私奔确实唐突，心里后悔，决意等蓝玉一辈子，请求姐姐马秀英撮合婚姻，马秀英默默允许。 在平章衙门的大殿上，刘伯温叫带上叛乱分子康泰。刘伯温指出康泰舅舅胡廷瑞光明磊落，多次警告康泰不要举叛旗，无奈逆子难教，这事叛乱与胡廷瑞无关。在场之人听后，都吁了一口气。刘伯温继续说，康泰并不是跟随朱元璋多年的故旧，对新主并不了解，带着对旧主陈友琼的的一片情谊，降而反叛，也不能说是背我明公，不忍心背叛陈友琼，说明康泰是仗义之人。刘伯温乘机将此次反叛的主谋推向已经死亡的祝宗，最后宣布免去康泰一死，让他军中效力！于是当场下令卸去康泰镣铐，康泰给朱元璋、刘伯温扣头谢罪而去。 邓愈因为杀害了浙江四贤的叶深，认为此次必死，看见康泰被放了出来，好生疑惑。押进大堂，刘伯温说：这次平定叛军，邓愈因众寡悬殊、弹尽粮绝，城虽破了，但见你英勇无畏。谅你自从投奔明公后，转战南北，开拓了大片疆土，忠心可鉴，功大于过。如果兵败一次就砍头的话，那我们的将士恐怕早就人头落地了！于是宣布将邓愈开庭释放，戴罪立功。刘伯温的判决使众将士拍手叫好，传出去投效者踊跃而来。 朱元璋派朱文正去守洪都，说陈友琼已经造了大军舰百余艘前来复仇，下令徐达、常遇春撤庐州之围一起去救援洪都。 蓝玉思念郭惠，派信使叶升送信给郭惠，被胡惟庸发现，胡惟庸要帮着转交信件，叶升不许，说非见到郭惠本人不可。胡惟庸要叶升先回到驿站去等，等会通知郭惠小姐亲自去取，叶升同意。