武仲明去南京党调处培训基地上课，却被以前出卖秦武的叛徒看到。上课的人是校长葛寿芝，校长让一个同学来参加他的测试，但测试者必须得喝下他配制的毒药才能有资格参加测试。他选择了武仲明。大家看着武仲明的一举一动，在最后一分钟，武仲明找到了解药。喝完所谓的解药之后的武仲明跑出了教室，叛徒也跟了去，但是却发现武仲明没有一点反应。
吃饭时，武仲明把叛徒的手帕还给他了，这更让叛徒疑惑了。叛徒找武仲明出来，说他没有出卖组织，他自从叛变后，一直提心吊胆。但武仲明说他不是秦武，是武伯英。这让葛校长更加疑惑了。原来这些都是齐北与校长他们串通好的来试控武仲明的。叛徒苏敬去找武仲明套近乎，并说要晚上带他去见一个与他弟弟有关系的一个叫清子的女人。原来清子就是武仲明在日本的初恋情人。清子一看到武仲明就上去紧紧的抱住了武仲明，并口口声声说自己最近一直在找武仲明，自己一直很后悔以前的所做所为。被告知抱着的人是武仲明的哥哥武伯英之后，清子说起了她和武仲明从初识到想恋再到分离的事，并说自己一定要找到武仲明，并告诉他自己可以跟着他，哪怕是海角天涯。
苏敬借口出去，却在外面偷听清子与武仲明的谈话，但却没有听到他想要的。武仲明此时正遭受着情感的折磨，他的一举一动都可以把他的身份暴露。要与初恋情人相处的短暂时间内，武仲明的心理压力更大，但他还是用理性控制住了自己对初恋情人的感情。
葛校长给清子打电话，向她询问关于武仲明的事，清子说武仲明与武伯英虽然相邈差不多，但性格却有天壤之别。
培训处上射击课程，却拿活人来当耙子，校长说这些人是抓来的共产党。当大家都举着枪对着面前的活人时，武仲明呆立着，不举枪。大家的目光都投向了他等待着他的解释，但正在这时，出人意料的，武伯明突然举起枪射向了自己面前的人。后来武仲明才知道，原来那些当耙子的活人不是共党，而是烟土贩子。