胡汉良与马志贤卖给东北军烟草的事已经泄露了，胡汉良怀疑是齐北向张学良举报的。胡汉良去找武仲明想请吴卫华帮忙。饭桌上，胡汉良从吴卫华那里确认了前两天张学良枪毙吸烟草的兵。吴卫华给胡汉良讲了个故事，是说杀猴给猴看的故事。吴卫华说她也无能为力。
胡汉良去告诉黄秀玉齐北就是疱丁，他想让黄秀玉跟他一起去国外，黄秀玉听了不敢相信，她很难过，她没想到一个养了自己十多年的干爹冲竟然是自己的杀父仇人。胡汉良决定替黄秀玉杀了齐北。
武仲明在齐北的办公室里正在找葛寿芝字里的眼线名单，这时齐北来了，但还好齐北突然钥匙找不到了，而这时胡汉良也来找齐北来了，于是两个人去了办公室。胡汉良说他输了，跟权和钱比起来，命才是最重要的，所以胡汉良来求齐北放他一马，齐北说这要看他的造化了，气极的胡汉良把枪掏了出来指着齐北，并喊齐北疱丁。胡汉良与齐北闹翻了，他打算尽快带黄秀玉走。而这时，黄秀玉却沉浸在痛苦里。齐北来看黄秀玉，看黄秀玉发烧了，要送她去医院，但黄秀玉却愤怒的叫他疱丁，并要杀了他。阻止黄秀玉的陈妈哭着说齐北是为了黄秀玉才一辈子没成家的。
原来当初在大学时，齐北与黄秀玉的父亲是同学，共同追求黄秀玉的母亲，因为当初葛寿芝的叛变，齐北抓了黄秀玉的父母，于是黄秀玉的父亲死了，而她的母亲也自杀。黄秀玉给武仲明打电话说要见他，这恐怕是他们最后一次见面。
齐北把有关贩卖烟土的照片要陈培林交给张副司令，但陈培大把照片丢了，正好被吴卫华捡到。但吴卫华没有还给陈培林。来到餐厅，黄秀玉对武仲明说她累了，她要去美国了。黄秀玉问武仲明到底有没有爱过她，武仲明说一直以来他把黄秀玉都当成妹妹来看，当黄秀玉对着武仲明背完一首情诗时，旁人说了句什么乱七八糟的，黄秀玉和武仲明一起向那人凶去。当黄秀玉拿着水果刀要杀齐北的那一刻起，齐北就打算要杀了胡汉良了。胡汉良去找黄秀玉，正好看到黄秀玉要武仲明吻她。但努力控制自己的武仲明没有吻她，只是紧紧的抱了抱黄秀玉。