齐北要从电台入手，阻止日本特务把地图送到东北。对于抓菊剑又被劫走一事，让齐北怀疑党调处有内鬼但葛寿芝把苏敬给排除了。武仲明问苏敬是否有把送日本特务的事跟吴卫华说过，苏敬这才想起来他的确说过。吴卫华买了早点来给她屋里的人，被权叔发现了，权叔告诉了武仲明，武仲明去了吴卫华的房间，但那个日本特务却走了。原来那个人是吴卫华的亲哥哥。武仲明说吴卫华的哥哥是菊剑，但吴卫华不相信。吴卫华说，若她哥哥真是日本间谍，她会大义灭亲的。下一步，武仲明想利用齐北与胡汉良的矛盾杀死齐北，但组织不同意。
胡汉良现在很后悔当初把武仲明带进党调处来，胡汉良与马志贤商量想借吴卫华把齐北赶出西安。吴卫华在大街上演讲，议题与蒋介石的攘外必先安内的政策相左。胡汉良以吴卫华与蒋介石叫嚣的名义要把吴卫华带走。临走时，吴卫华让朵儿打电话给武仲明。朵儿给武仲明打电话打不通，于是朵儿就给上次吴卫华给她的张学良的电话号码打了去。武仲明也知道了这事，把这事告诉了齐北，齐北很愤怒，因为胡汉良若不放吴卫华，那么张学良可能会把齐北给端了。
武仲明与黄秀玉一起去胡汉良那找胡汉良要人，胡汉良让黄秀玉带武仲明去找人，原来胡汉良把吴卫华带到了黄秀玉家。齐北打算迎接张学良的卫队，武仲明也调集了党调处的所有人马到党调处大院。李直他们让齐北走，但齐北却决意留下来等，等张学良的卫队，也等武仲明来扭转乾坤。在齐北出去迎接西北军的时候，葛寿芝给马志贤打电话问他是否知道胡汉良在哪，要胡汉良赶紧放了吴卫华，但马志贤但说他不管这事。
齐北正在与来搜查的军官正面交锋的时候，武仲明与吴卫华正好赶到，这才使局面缓和下来。齐北说多亏了武仲明。吴卫华被绑的事算是过去了，齐北说他也在西安待不住了。