葛寿芝说齐北这个人平时不出手，一出手就是杀招。但胡汉良说等齐北出杀招的时候，自己就已经出了杀招了。黄秀玉去找齐北打听疱丁，齐北说不认识这个人，问黄秀玉打听这个人干什么，黄秀玉说疱丁是她的杀父仇人。这让齐北很吃惊。齐北说总有一天他会用疱丁的命来祭祀黄秀玉华父母的亡灵。
酒后的葛寿芝说出了齐北对黄秀玉好的原因，原来当年齐北与黄秀玉的母亲很要好。胡汉良问是谁杀的黄秀玉的父母，葛寿芝说当年要不是有人举报，黄秀玉的父母不会被抓。胡汉良猜举报的那个人肯定是葛寿芝。葛寿芝没否认。胡汉良又问疱丁是谁，但让胡汉良失望的是葛寿芝说他还没见过疱丁这个人，但肯定有这个人。
醉酒后的葛寿芝回到办公室，正要脱衣休息，却发现办公室很异常。齐北正与武仲明看文件时，齐北接到葛寿芝的电话说他办公室的箱子不见了。齐北与葛寿芝来到葛寿芝的办公室说到匣子的事，但齐北说到一半就不说了，又说要请葛寿芝吃宵夜。这让在隔壁办公室的武仲明听到了。原来那份名单是假的，但送情报的人是谁，武仲明却不知道。
第二天早上，齐北对武仲明说蒋介石又要来西安了。正好碰到李直去买早点，齐北看到了熬了一夜的李直却还戴着手套。吴卫华来给武仲明送饭，吴卫华说他们明明是互相在乎的，被黄秀玉听到了，正在吴卫华在武仲明怀里时，黄秀玉过来说齐北叫武仲明去呢，吴卫华走了后，黄秀玉又说齐北没有叫他。
胡汉良报告齐北说昨晚监视刘尊的人死了，齐北说得给刘尊点颜色看看。胡汉良去搜察刘尊的诊所，但没搜到电台，正要绑刘尊的时候，张学良的部下张铭久来了，还与胡汉良与武仲明打了起来，武仲明和胡汉良都被东北军抓了起来。对于此事，齐北很是生气，并想着借蒋介石来西安的机会把事情闹大，好给张学良一点颜色看看。但接着就接到电报说蒋介石不来西安了，这倒出乎齐北的意料。现在能救人的只有吴卫华了。吴卫华一听武仲明也被抓了，于是立刻给张副司令打电话。
刚出来的胡汉良就与吴卫华吵开了。李直过来说齐北在饭店准备了酒席，要给武胡压压惊。酒席上，大家都喝的很痛快，只有陈培林手里压着个匣子很着急似的。原来这桌酒席是齐北特意准备的，有可能会流血。