武仲明把苏敬叫出来谈话，他问苏敬觉不觉得吴卫华是不是日本间谍，武仲明说他能当上处长，苏敬的功劳很大，又跟苏敬说起了爱情、事业和权利的排列。吴卫华走了，沈兰快要生了，武仲明给沈兰写了封信。
1936年12月，蒋介石再一次来到西安。武仲明和马志贤一起负责外面的保安工作。齐北命令马志贤立刻去见他，虽去了但马志贤心里还是不情不愿的。齐北要马志贤去灞河桥拦住游行的学生队伍，马志贤要对学生开枪来制止，齐北反对，但钱主任传达蒋介石的命令说如不停止游行，机构扫射，格杀勿论。
武仲明给王队长打电话，要他马上告诉张学良和杨虎城，来避免游行学生的伤亡。当马志贤正要下令对学生开枪时，武仲明适时的赶到了。但学生们还是硬往上冲，就在马志贤快抵挡不住要下令开枪时，张学良来了。齐北和钱主任对于武仲明对此事的做法很是赞赏。马志贤想把武仲明挖到他那一边。马志贤说这次开会议题是进攻陕北的主题。这时蒋介石的贴身侍卫出去了，说是要给蒋介石买点东西。武仲明跟了过去，结果发现那个与陈侍卫接头的人是吴卫华。
武仲明去苏敬的屋里睡觉去了，但他要人把门从外面锁上。苏敬回来了，原来是去接吴卫华去了。武仲明问苏敬吴卫华在哪，但苏敬不说，因为苏敬深深的爱着吴卫华。原来武仲明是从追踪日本特务到人烟稀少的地方时他就开始怀疑苏敬了。当武仲明问苏敬吴卫华在哪里时，苏敬说他已经背叛过共党和国民党了，他是不会再背叛他心爱的女人了。在被武仲明勒死时，苏敬最后说他早就知道他是武仲明。
黄秀玉给齐北打电话说她要去美国了。 奶奶一直在等着武仲明回家，不管权叔怎么劝说，她都不去睡觉，执着的等着武仲明。武仲明给沈兰打电话，两个人聊了会孩子和奶奶，当说到武仲明时，武仲明沉默了，他只是要沈兰多保重。