饭桌上，两个人又说起大家所谓的武伯英的弟弟武仲明，武仲明很想拿枪把齐北给杀了，但他还是清醒的控制住了自己。黄秀玉送给武仲明一块很漂亮的表，但却又被武仲明拒绝了。黄秀玉说起昨天看电影的事，说不要让武仲明把他们看电影的事说出去，但武仲明却非要对胡汉良说去，却被黄秀玉阻止了。
武伯英盯张学良的梢，结果看到张学良每天都是酒会舞会。齐北要武仲明继续盯住张学良。苏敬根据电报推测周恩来要到肤施。思虑再三，武仲明还是把这个消息告诉了齐北。齐北要胡汉良去肤施。临去肤施前，胡汉良把自己值钱的东西交给黄秀玉保管，胡汉良认为齐北以为他卖了消息，想让他死。胡汉良告诉黄秀玉，她的父母是齐北杀的。黄秀玉到处打听他父亲黄让秋的事，这事被齐北知道了。于是齐北给各个相关的党调处打电话，结果黄秀玉没有得到她想要的答案。晚上齐北去看黄秀玉，黄秀玉对齐北说她想知道她父母的事，并她父母不是得痨病死的，而是被人开枪打死的。齐北一直把黄秀玉看作是他的情感世界的唯一一处精神家园，看到黄秀玉此举，齐北很是痛心。
肤施的消息来报说在那里东北军杀了几个共产党，但齐北和葛寿芝他们不相信这是真的。日本人赶在军调处老马的前头追杀张学良，而张学良此时已经开着飞机去肤施去面见周恩来了。
胡汉良从肤施回来了，而这次跟胡汉良去肤施的人全部都被安上了共党的帽子死了，只剩下了胡汉良。因此，行动机密，但东北军却知道了，齐北与胡汉良互相猜疑对方，因此胡汉良对齐北更加憎恨了。
吴卫华又对武仲明说起了她与武仲明在日本的过去，武仲明问吴卫华仲明为什么不喝茶吗，吴卫华答不出来。武仲明以这个问题想让吴卫华从过去的阴影中走出来。胡汉良从肤施给黄秀玉带来了大枣，黄秀玉还胡汉良的不义之财。