葛校长与齐北通电话说了关于武伯英往家打电话的事，齐北通意了。然而，武仲明的一字一句齐北他们都能听的一清二楚，还好，沈兰知道齐北他们有监听，所以也很配合武仲明。
能清子以找手帕为借口来培训处找武仲明。武仲明与清子的一举一动苏敬都盯着。清子劝武伯英回新运会。清子打算回西安武仲明的老家。但武仲明却不想让她去。齐北又与葛校长通电话，葛校长说起上次在刑场上的事，他对武伯英有些怀疑。但齐北对他做了思想工作，并要人把武伯英培养成一把利剑。
刚通完电话，胡汉良已经到葛校长的办公室了。葛校长对胡汉良的一通恭维让胡汉良心里很舒服。武伯英来到葛校长办公室，胡汉良对葛校长很是看不起。胡汉良说武伯英要是回西安可是大有用处，说要晚上带着清子一起去吃饭。
在街上的朵儿无精打采的，陈培林又来找朵儿了。陈培林说武仲明是日本特务，并要朵儿晚上去听武仲明与沈兰的墙根。
晚上吃饭时，清子请胡汉良多多照顾武伯英。吃完饭，胡汉良带武仲明去了妓院，老鸨把妓院里所有错的寻妓女都叫来了，胡汉良找了两个来陪他们。酒后吐真言，原来胡汉良是嫉妒黄秀玉喜欢武伯英。胡汉良怀疑武伯英与黄秀玉有不正当关系，两个人说着说着就动起手来，武伯英用枪指着胡汉良，两个人争执间，一不小心，枪走火了。结果把整个妓院搞得一团乱。
第二天，苏敬和葛校长一起回了西安。飞机上，胡汉良说起西安的形式，他说西安现在有一个日本特务小组一个叫菊剑的团伙很是猖獗。齐北把任务分配了。黄秀玉也分到了行动组，她把武仲明的办公室打扫的很整洁。胡汉良向齐北汇报说武伯英好像不食人间烟火，不近女色。这更让齐北对武伯英大加赞赏。
回家的武仲明刚下黄包车，就见两个为马老三报仇的人凶狠狠的跟了过来，幸亏武仲明早发现，制服了他们。看到回到家的武仲明，大家都很高兴，但奶奶却问武仲明有汉有带婆姨回来，武仲明说她糊涂了，就和沈兰一起赶紧走了。武仲明跟沈兰说上他女朋友的事，沈兰很高兴，但说到没被认出来，两个人都沉默了。