《牡丹亭》是洪承畴必看的剧曲，这次也不例外，他提出要看《牡丹亭》。李渔知道洪承畴的兴趣所在，早早就在指导那些伶人，让他们克服害怕心理。
洪承畴到底是行家，看出了台上的破绽，但也看出幕后有高人指点，曲目演完他一高兴，照样看赏。洪承畴指名道姓说是刚才那个关云长就是高人，师爷说那人叫李三，是李渔戏班的人。洪承畴一愣，提出要会会李三。
“李三”谎称自己是给李渔赶出来的，洪承畴怒，让“李三”随他一起回苏州，送回戏班，看李渔能奈何他不得！
隆格格也在找“李三”，缠着曹玺帮忙，曹玺让人取了他的名帖去李渔戏班请李三来曹府做客。差人到了虎丘戏园才知道，李三给周书吏抓进了苏州府衙，曹玺不解：府衙抓一个伶人干什么？派人赶紧去查。隆格格心急，和差人一起来到苏州府衙，正好碰到周书吏。周书吏听说眼前的人要见李三，忙说李三已经被释放。隆格格不信，与周书吏争论，气恼下打了周书吏。隆格格赶到虎丘戏园找“李三”，戏班的人很惊讶，都说没看到李三回来，于是大家一起到客栈去找，结果也无踪影。
周书吏受了气，到王永康那里诉苦。王永康心中纳闷：这曹玺找李三干什么？他不敢得罪皇上面前的红人，让周书吏赶紧放人。隆格格余怒未消，也在曹玺前大倒苦水，令曹玺大为光火，亲自带人去苏州府衙要人。知府不敢怠慢，让人从监狱里提出李三，可周书吏抢先一步把李三给放了。
王永康觉得事情来得蹊跷，李三不过是戏班的人，怎么说也不该让曹玺如此关心，他让手下人一定要搞清楚李三与曹府的关系。
李三给衙役打得浑身是伤，头上包扎着厚厚的纱布。林五娘到客栈看望李三，说起在葫芦岛他营救她们的事情，让李三如坠五里云中，一点也说不上来。林五娘怀疑这个李三是假的，李三不服，表示不怕去曹府赴宴。
周书吏被乔、王和隆格格告发，知府吃罪不起，只好把周书吏拖来吃了一顿板子。
曹府的家宴上，李三说出了自己拒绝改籍而入狱的事，曹玺这才知道王永康乃吴三桂的女婿，他们目的是吞并李渔戏班。李三没去镇江，去镇江的是师傅，林五娘似乎更加证实了此李三非彼李三。
洪承畴一行向苏州进发，李渔被扣作陪同，一路又唱了几出戏。洪承畴跟李渔说起江南的反洪势力，其实都源自李渔，发誓要收拾李渔，让“李三”非常吃惊。
郑雪阳等人早早在半路设伏，准备再次行刺洪承畴，但他们的企图给陪同洪承畴的尔贵发现了。