军统办公处，谭文强再次询问谢恩成家的邻居，邻居终于在一堆照片中辨认出刘国平的照片，指认此人曾经多次去过谢恩成家。一旁的黎永庄立即认出了照片上的刘国平，暗自心惊，却没敢言语。
国民政府外交部长王宠惠的轿车上，王宠惠要求梁鸿钧细心安排居里特使的访问日程，以阻断美国特使和周恩来见面的一切可能。并说周恩来先前的外交动作和舆论工作已经产生作用了，苏联大使潘友新见过蒋介石，表明了苏联政府坚决反对国共分裂的强硬态度。驻华武官朱可夫还与何应钦正面交锋，让何应钦处境尴尬，难以应付。蒋介石对此事相当敏感。梁鸿钧接受任务，但有言在先，认为居里特使的日程表可以尽力去做，但是美国人向来自作主张，也许不会有什么实际效果。况且以周恩来的魅力和外交手段，我们虽然煞费苦心但恐怕也无力阻挠。王宠惠诡谲地一笑，说你我尽力便行了，并表示自己将会寻机向蒋介石美言，让梁鸿钧能得到提拔和重用，以摆脱目前被冷落的赋闲困境。
一家医院，阎宝航手拿鲜花像是来探视病人，站在病房外的却是警惕的贺建群。阎宝航进入病房，周恩来已经等在这里。
病房里，周恩来告诉阎宝航，他已经与英国卡尔大使进行了交谈，认为蒋介石再次通过发布解散新四军的训令，是有意施加压力，让共产党首先做出破裂举动，为国民党争取主动。同时，周恩来表示已经得知美国总统特使居里要来中国的消息，他判断蒋介石不论是为掩盖真相还是打压共产党的影响力，一定不愿意自己和特使见面，于是他请卡尔帮忙做出安排，促成与居里的会见。卡尔已经爽快答应。卡尔也将会把“皖南事变”详情告知英国政府，促使英国政府正式对蒋介石表明反对一切内战的态度。周恩来要求阎宝航利用他在国民党上层的关系，随时掌握动向。
离开病房后，贺建群送阎宝航离开医院，他告诉阎宝航，周恩来非常关切秘密电台的安全，并表示准备要给阎宝航从延安派一个译电员来协助工作。不过对这个译点员的身份却有些故作神秘。阎宝航却已经心里有数。他回头望望医院，看见周恩来正在病房的窗口微笑看着自己。
［回述之一］：
1937年的南京。周恩来与刘澜波密谈，要求在东北上层有影响的人士中间发展党员，并指名提及阎宝航的入党问题。
不久以后，刘澜波向周恩来汇报阎宝航入党问题的进展，汇报由于阎宝航的复杂背景，并且还是个基督徒，以及与张学良、宋美龄等国民党高层的特殊关系，在他的入党问题上个别同志有不同看法。周恩来严肃批评，明确表明自己的态度，说自己在处理西安事变时就已经和阎宝航谈到过基督教信仰问题。经过这些年的考验，他已经完成了从信仰基督到信仰共产主义的转变，要求刘澜波做好同志们的工作。指出正是因为阎宝航的基督徒身份，才能和宋美龄有特殊关系，构成广泛的上层人脉，并当了“新生活运动”的总干事。这种特殊背景和关系，使得他能办到的事情，却是我们无法办到的。周恩来表示，自己愿意作为阎宝航的入党介绍人。
南京的玄武湖，在神秘的氛围下，刘澜波带领阎宝航来到一条船上，面对一面小小的党旗，宣誓入党。
上岸后，刘澜波与阎宝航分别离去。阎宝航看见刘澜波走向轿车。轿车里，周恩来透过车窗看着他，意味深长地笑了笑。
这天晚上，阎宝航回家就让高素拿酒来。高素有些纳闷地询问，阎宝航却笑而不答，只说很快就会有让高素喜出望外的事情了。阎宝航等高素拿来酒杯斟上酒，他却让高素也要喝一杯，这才告诉她，女儿阎明诗马上会从延安回家了。高素激动不已，却又不敢相信。阎宝航得意地说，虽然贺建群当时故作神秘，但是自己的判断绝不会有错儿的。
一日，刘国平来到北碚谢恩成家外面的街上，却发现身后黎永庄的跟踪，遂过谢家而不入，若无其事地走上了另外一个方向。
谢恩成家里，带着儿子正在床前玩耍的王芳发现刘国平过家门而不入，以及身后有人跟踪，遂忧心忡忡地告诉王芳，刘国平可能有危险了。
黄昏，刘国平回到茶楼内，向李正文汇报自己已经被跟踪，所以取消了去谢恩成家的计划。李正文要其小心，以后不能再去北碚，且就在茶楼呆着，也暂时不要再回阎家，自己将向阎宝航汇报此事。
“东总”地下党员徐仲航和党小组成员苏明见面，商量撤退事宜。告知撤离方案正在拟定当中，阎宝航已经答应帮忙，指派李正文负责安排具体的撤退方法和路线。苏明于是对阎宝航到底是不是共产党感到好奇。徐仲航警惕地否认和回避了。苏明坚定表示现在也许不应该撤退，而是留下来和国民党斗争，况且如果真的出事，以阎宝航在上层的关系，起码也会以“东总”的名义斡旋营救的。徐仲航说此事已定，不容再议。
蒋介石的官邸，英国大使卡尔向蒋介石和王宠惠转告英国丘吉尔政府的正式态度，反对中国的内战。蒋介石怒形于色，却又不便发作。等卡尔离去后，蒋介石怒气冲冲地对宋美龄说，“皖南事变”搞得自己太被动了，如果再让周恩来见到美国特使居里，恐怕事情会更加糟糕。
谭文强来到戴笠办公室，汇报有关刘国平的情况，秘密电台依然没有下落，但谢恩成的邻居指证过的刘国平曾出现在北碚，应该与侦测到的电台有关系。并且刘国平是阎宝航家雇佣的人，“东总”人士，怀疑此事和阎宝航也扯上了关系。因此，要求跟踪刘国平，并立即派人监视阎宝航的家。戴笠否决了监视阎宝航家的建议，但命令谭文强逮捕刘国平，同时可暗中对阎家外围人员“多加关照”。