军统办公室，梁栋找到谭文强，对谭文强安排自己刺杀，同时又设置测试自己忠诚度的圈套表示愤怒。谭文强却态度很好地尽力解释，甚至有些歉意的感觉。话题又转到了卢波。谭文强希望两人之间冰释前嫌，同时通知梁栋，决定推荐他晋升军阶。
北碚，阎宝航亲自来到谢恩成夫妇家，告知已经安排好二人撤退，让其顺嘉陵江乘船先去成都再议。并高度评价谢恩成夫妇在重庆卓有成效的工作，以及为此所做出的巨大牺牲。自己感激，相信党和人民也同样感激。阎宝航拿出一笔钱交给夫妇俩。临别，阎宝航突然说，你们还年轻，安定下来以后再生几个孩子，将来新中国还需要他们来建设。谢恩成夫妇热泪盈眶。
谭文强奉命来到戴笠办公室，戴笠表扬谭文强巧妙地抓到了两个共产党，同时强调，要撬开徐仲航他们的嘴，才是真功夫。戴笠随即又对谭文强逮捕计划中将所谓阎宝航的黑材料作为诱饵表示不满，认为谭文强此举有些无事生非。谭文强终于将长期存在心中的想法直言相告，表示自己早就对阎宝航十分怀疑，虽然人人都知道戴笠与阎宝航关系非同一般。但无论如何，阎宝航都仍然有许多值得怀疑的地方。谭文强甚至斗胆劝告戴笠，和阎宝航的关系这样继续下去，早晚将会给戴笠本人带来大麻烦。戴笠不以为然地谭文强，你们以为我是阎宝航的保护伞，其实你们实在是狗屁不懂。并让谭文强在这个问题不要多说话。谭文强继续强调，他会用尽全力让徐仲航等二人开口招供，到时候阎宝航的真实身份就会真相大白。戴笠不耐烦地挥手让谭文强离开。
徐仲航等人的被捕，让人极度不安。这天晚上，阎明诗提出要阎宝航去找戴笠，直接打探被捕后二人的情况，以便对形势做出及时判断。阎宝航认为这种非常情况下，一定要沉着冷静，自己会通过其他渠道尽快弄清楚徐仲航他们的狱中表现。
阎明诗下楼，发现李秀清突然从外面偷偷回来，遂盘问。李秀清解释，自己是去茶楼拿一样东西，白天忘在那里了。阎明诗有所怀疑。
梁栋来到嘉陵饭店一楼，坐到已经等在那里的谭文强旁边，不解地询问谭文强到这里来干什么，何况抓来的那两个人至今还没招供呢。谭文强却说，黎永庄心狠手辣，审问共产党这种事情他比你我都更加适合，相信黎永庄会弄出个结果来的。然后他神秘地告诉梁栋，让你来是要让你见一个人。梁栋不明就里，担心谭文强又设圈套，便相当警惕起来。此时，美国密码破译专家史密斯从外面进来。梁栋便以为是来此见史密斯的，谭文强摇头否认，看着史密斯上楼去了。
史密斯在楼梯上碰见了一个正在迎面下楼的美女，楼梯上二人尴尬相让，美女说了两句英语。史密斯感兴趣地回头看了她一眼，美女却径直下楼而去。
美女从楼梯上下来，出现在饭店大堂，这让梁栋惊诧万分，因为此人长得像极了死去的卢波。这时候，谭文强已经迎过去，并将她介绍给震惊中的梁栋，原来她是卢波的妹妹卢林，刚从美国来到重庆，是《纽约时报》新派驻重庆的记者。
一个雨天，梁栋、谭文强和卢林三人来到山坡上卢波的坟前，卢林献上鲜花，在姐姐坟前泪流满面。
军统审讯室，黎永庄反复拷打徐仲航，徐仲航仍然不说话。黎永庄气急败坏，将徐仲航狠狠地打倒在地，徐仲航顿时昏死过去。然后黎永庄掏出手枪，朝着地上开了两枪。
另外一个审讯室内的苏明听到枪声，惊恐不已。此时气急败坏的黎永庄破门而入，用枪指着苏明的脑袋，恶狠狠地告诉他，徐仲航拒不交代，已经被枪毙了。你要想死，也就不用再开口说话。苏明终于彻底崩溃了。
清晨的长江码头，将要离开重庆的沈慧上船前，满怀希望地回头张望，神情怅然若失。就在轮船汽笛响起的时刻，阎宝航突然出现在了沈慧面前，这让沈慧喜出望外，激动不已。阎宝航递给她几个柚子，说为了买些沈慧一直爱吃这东西，耽误了些时间，差点儿来不及送行了。沈慧不禁热泪盈眶。
一个房间内，戴笠心存疑惑地应邀来见徐恩曾。徐恩曾告知，有关德国进攻苏联的情报泄密一事，现在传说很多，不知戴笠是否听说。戴笠佯装不知。徐恩曾强调，虽然自己听到的也是民间说法，但如果传到蒋介石那里，恐怕就不会那么轻松了。戴笠询问徐恩曾为何要告诉自己这件事情。徐恩曾说，如果真有此事，那么军统恐怕就脱不了干系，作为朋友自己倒是愿意提供一些帮忙。戴笠表示感谢，但说假如有此事，那也要由自己亲手解决，威胁徐恩曾就此打住，不要趟这浑水。
谭文强，梁栋和黎永庄共同审问苏明，谭文强不断将话题引向阎宝航，但苏明因为确实不知阎宝航的真实身份和更多详情，始终无法提供令谭文强满意的答案。谭文强让人带走苏明以后，黎永庄认为苏明还没有完全招供，需要再动重刑。谭文强却做出了自己的判断，认为苏明能讲出来的也就只有这么多了。
行驶的轿车内，阎宝航向贺建群汇报，谢恩成等计划转移的人员已经安全离开重庆。监狱中的徐仲航等二人现在还无消息，已经托一个在军统内部的东北老乡帮忙打探，必要时也可用钱疏通。但到现在都没有出现情况，估计还得等一下。贺建群也说，军统内的梁栋那边也还没有报警信号，说明目前情况暂时安全。
戴笠办公室，谭文强奉命来到，戴笠简单询问了对徐仲航等二人的审问情况之后，让谭文强不再负责此事。谭文强不解。戴笠说，现在有一个更重要的事情需要你去办。而且此事只能在你我知道，不得外传。随即告知，从国外反馈过来的情报表明，事先斯大林虽然可能从苏联的情报系统得到了德国进攻苏联的情报，但是因为有之前签署的《苏德互不侵犯条约》，并没能引起斯大林的关注。但据说是一份来自中共的相同内容的情报，才让斯大林真正有了警觉，并提前24小时命令苏军进入战备状态。而自己现在怀疑，情报的泄露极有可能是重庆政府内部出了问题。谭文强顿时来了精神。