回到家中，阎宝航询问高素和李正文，高素回忆了当时李秀清的说词，阎宝航证实了自己的怀疑。高素却说李秀清昨天还暗中要自己提高警惕，说陈非想偷偷进入阎宝航的办公室，担心阎宝航会不会是怀疑错了李秀清。阎宝航断定李秀清肯定有问题，要求提高警惕，但也不要惊动特务。
阎宝航的轿车上，那个“特种技术研究室”的内线叫康牧君，他告诉阎宝航，自己原来倒是一直主持研究室的情报整理、汇总和分析工作，但自从史密斯走后，戴笠新提拔了史密斯最得意的学生成为了研究室主任，现在所有破译出来的情报都由此人掌管，而自己成了副手，无法接触那些真正有价值的高密级译电了。阎宝航表示惋惜，并询问如果能帮康牧君排除这个障碍，康牧君是否还能官复原职。康牧君做了肯定答复，他相信戴笠一时不可能找到比自己更熟悉业务的人。
阎家，陈非正在鬼祟地翻弄楼下客厅内的垃圾筒，又被李秀清发现。李秀清随即大喊大叫，将高素和李正文都惊动了。李正文严厉盘问陈非怎么会翻垃圾筒。陈非说自己顺手把一个没有熄灭的烟头扔进去了，怕引起火灾，所以才要找出来。随后陈非当着他们的面真的从垃圾筒里拣出一个没有熄灭的烟头。李秀清感到自己被陈非耍弄了，陈非也对她怒目相视。李正文警告二人，如果再这样闹下去，你们就都从这里出去。
一餐厅内，阎宝航约见王化一，要王化一帮忙，说自己的一个熟人在军统里被人算计，让人抢走了职位，需要设个圈套帮他弄回来。王化一问圈套针对的是谁，阎宝航说是你们军统“特种技术研究室”的主任赵志升。王化一表示此人确实讨厌，这个忙他可以帮。
陈非见到谭文强，告知阎家内李秀清处处与自己为难，怀疑她是中统派去的人，估计中统在和军统竞争。谭文强证实，徐恩曾曾经警告过自己不要掺合监视阎宝航的事情，让陈非想办法打击一下李秀清，设法将中统的人赶出阎家。
“特种技术研究室”里，赵志升接到王化一的电话，王化一语焉不详地告知赵志升，有一个重要的人要见你，他和史密斯的关系密切。赵志升疑惑地说，外人并不知道史密斯的存在。王化一说那么此人就可能是来自高层，说一定要见。赵志升同意，让王化一告诉见面地点和时间。
晚上，赵志升如约来到某餐厅包间，推开门顿时愣住了，他发现坐在里面的竟然是中统的徐恩曾。徐恩曾也对陌生人的闯入感到不快。赵志升连忙转身惶惶离开。随后阎宝航到来，若无其事地与徐恩曾热情寒暄。徐恩曾问阎宝航请自己吃饭，一定又有什么事情。阎宝航表示主要是吃饭聊天，当然如果方便，也想跟徐恩曾说家里现在有几只老鼠的事情，恐怕那都是徐恩曾中统的人。徐恩曾听完哈哈大笑，告诉阎宝航找错人了，那些老鼠肯定是军统的，你那个牌友是要搞你了！
赵志升被戴笠叫道了办公室进行盘问，戴笠对赵志升竟然与徐恩曾，阎宝航见面强烈质疑。赵志升百般辩解，说是接到一个电话才去的，也只看见徐恩曾，并未见到阎宝航。戴笠不听解释，愤怒地让其好好反省，警告赵志升，中统的人长期以来就对军统的密码破译十分感兴趣，并且明里暗里地在这一领域想和军统竞争。如果赵志升出卖了什么军统的相关机密，那一定要严惩不贷。赵志升离去后，戴笠立即打电话给研究室的副主任康牧君，说赵志升已经被就地免职，让康牧君暂时负责日常业务，并严厉告诫康牧君站稳军统的立场，不能和中统有任何勾搭。康牧君心中窃喜。
阎家，这天中午，异常安静。李秀清悄悄捅开门锁，进入了阎宝航房间，开始翻弄阎宝航的文件等物，但并无所获。暗中监视着她的陈非尾随而至，将李秀清反锁在了阎宝航的房间里。陈非随即大喊李正文和高素。
梁鸿钧突然来到大明公司阎宝航的办公室，言及日美正式签署了所谓《暂时过渡协议》，中国利益再次成为大国之间随意出卖的筹码。蒋介石为此一肚子窝囊气，却又不敢对美国人发泄，于是把外交部长郭泰祺叫去臭骂一顿。而郭泰祺回来后竟然迁怒于己。为此梁鸿钧已经愤而辞职。阎宝航给他倒了杯酒，好言劝慰，第一，这种协议是短命的，对日美均无约束力，何况对中国。实在不必过于当真；第二，蒋介石并未看懂了世界格局，鸦片战争后，中国从来就是列强口中之食，这正是我辈企图改变之现状；第三，弱国无外交，等中国强大之后你再出山，乃正其时也。梁鸿钧悲观叹息，我们等不到那个时候了。阎宝航哈哈一笑，表示自己可不那么悲观。
阎家，李正文不动声色地听着李秀清的辩解和对陈非的种种指控。最后淡淡地表示二人之间如有矛盾，应该离开阎家到外面去解决。
晚上，李正文向阎宝航汇报白天家里的情况，阎宝航说陈非和李秀清二人谁是特务都无关紧要，一个特务和两个都是特务也没有区别。有他们在，其他特务要来都会嫌太挤了。何况此事之后他们也未必再敢动作，而且他们也呆不长久。索性让他们闹去，看他们还能干什么。
这天深夜，陈非悄悄溜出阎家。而两个黑影却在他后面悄悄尾随。进入一个昏暗地段，那两人扑上去，用刀将陈非捅倒在地。
次日，谭文强找到陶祖佑，告知陈非恐怕因为身份暴露，已被共产党秘密干掉了。如果根据这个线索找到凶手，也同样算是拿到了阎宝航的证据。陶祖佑则认为共产党、阎宝航不会傻到这样的程度，杀掉陈非只会引火烧身，何况这也从来都不是共产党的手段。陈非之死一定另有隐情。谭文强略有所悟。
军统办公室，谭文强安排黎永庄彻查陈非死因，不管是共产党还是中统干的，都一定要找到凶手。