九皇叔发出杀掉柳三变的密令。吴刀跟踪几次都没有十足的把握杀死三变，因为一出手三变就知道自己身份，就一直没有出手。九皇叔生气自己的秘密武器也迟迟不肯动手。
三变隐隐察觉自己形势危险，同时寻宝失败，也让三变对复国更没有信心。三变决定带上自己的好朋友一同去前线抗敌。三变告知太子，自此太子对三变放心了。虽然没有给三变兵马，但是，答应在汴京保护好三变家人。
三变临走又去白玉楼见楚楚。自从楚楚无功而返，潘妈妈整天逼着楚楚加班工作，为自己补偿损失，并且不让三变见楚楚。三变告诉潘妈妈自己马上要上战场了，生死未卜，临行前见楚楚一面，也许就是最后一面。可能潘妈妈真被三变打动还是别的原因，让三变与楚楚待了一个上午。
中午，三变与几个好友在白玉楼下会合，骑马西行。楚楚望着三变远去，诵着三变的词；三变也是一步三回头，心中默念着送给楚楚的词。两人心有灵犀。
九皇叔得知三变去前线抗敌，先是遗憾没有提前干掉他，马上又修书一封给西夏，借西夏之手除掉柳三变。
三变等人日夜兼程赶到前线，见到钦差大臣张公瑾。二人攀谈，三变尽显才情，张公瑾十分钦佩，待平定西夏之后定向太子推举柳三变。由于西夏兵强马壮，宋军与其形成对峙，西夏功不进来，宋军也无法收复失地。
不几日，密探抓到一个投敌叛国的奸细。细细审问没有收获，准备斩首的时候，豆豆悄悄提醒三变此人破绽，包括汴京口音等等。终于发现这个人身上携带着九皇叔的书信。其中就有假借西夏之手除掉三变一干人等。九皇叔勾结西夏之事暴露。不过，张公瑾担心九皇叔狗急跳墙，让知道此事的人闭口不提此事。好在只有三变几个。奸细被砍头示警。
冬季降至，宋军大多为南方人难耐北方寒冻。张公瑾担心此时失守。三变四个人思前向后决定潜入西夏占领的延州城。到日子与张公瑾里应外合，击退敌军。
这也是没有办法的办法，三变将假扮那个九皇叔的信使，勾结西夏。虫虫杜宽几个人严重不同意三变孤身行动，一定要跟着。三变没有办法，只好让虫虫把大家重新伪装一番，一同混进延州城。
延州城下，三变假称前来叛变的小将军，带着家眷一同投奔，并称带着宋军的绝密情报。西夏守军回去询问，回来时却是墙头上的强弓利箭。三变众人惊住。