延州城上，一排强弓里箭直指三变，守城军官不相信三变，认为他是大宋奸细。三变运用机智和过人的胆识，巧妙通过考验。几个人入得城门，三变后襟早已湿透。
三变将九皇叔的密信交给延州城头目西夏人，双方浅谈宋军情形，谈话间那个头目看中虫虫，非要娶虫虫做自己小妾，虫虫不同意。头目最瞧不起三变这种叛徒，都已经叛国投敌，还假装什么礼仪道德，一定要虫虫留下来伺候自己。杜宽三变正打算翻脸的时候，西夏传令官进来，西夏大将军要面见宋朝叛徒，并且让叛徒骑高头大马穿街过市风光的到达西夏大军总部。三变明白这是要给他来个下马威。
三变几个宋国叛徒穿红披绿的游街，满街的汉人全都怒目而视，偶尔还有往他们身上泼脏水、扔垃圾。三变等人忍受着屈辱和心灵上的折磨。短短的二里路，三变几个感觉走了几年一般。
西夏大军总部。三变见到了金盔金甲的达刺儿，还有野利公主，意想不到的是，片刻，西夏王亲自出面会见九皇叔特使。达刺儿只是觉得这个大胡子特使十分眼熟。西夏王与三变简单交谈，三变递上九皇叔密函，并告知西夏王宋军的兵力部署。因为西夏与九皇叔的交往极为秘密，所以西夏王几乎没有怀疑三变的情报。西夏王重赏三变，安排他们到驿馆休息。一旁的野利旺娜对三变频送秋波。三变几个人安顿下来后上街吃饭，发现不论是汉人还是西夏人都十分瞧不起三变几个。三变坐在饭馆里面吃饭，原本热闹的饭馆，所有汉人客人都不与他们为伍，站在门外看着。就连店小二给他们上菜，态度都十分恶劣。杜宽、豆豆和虫虫几乎无法忍受，三变强压怒火吃饭。驿馆。三变几个打算休息，一个蒙面客潜入三变房间，柳三变将她制服，发现是野利旺娜。三变急忙请罪。野利哧哧笑了，说道柳大公子，你不要装蒜了。三变大惊。虫虫晚上睡不着，听到三变房间隐隐传出女人声音，大怒，强行闯。三变不能让人知道野利在在自己房中，死活不开门，胡乱解释一番。虫虫伤心，认为柳三变真的变了。突然门开了，虫虫被三变一把拽进来，虫虫吃惊的发现，屋里坐着西夏公主野利旺娜。其实野利白天时凭借着女人特有的敏感和三变的眼神，第一眼就认出特使是三变，她明白，三变是故意隐瞒身份，所以没有揭穿。为了自己的心上人野利姑娘连自己的哥哥都背叛了。野利与三变相见闭口不谈国事，只是聊表自己思念之情。野利不禁落泪。就连虫虫也被这痴情的姑娘感动。野利告诉三变自己下个月就要与达刺儿完婚。三变劝野利与达刺儿相好，认为达刺儿是个英雄。野利认为没有爱一个人还把她推向别人的怀抱的道理，爱就爱了，恨就恨了，如今自己落到如此地步谁也不怨，只恨当初怎么见到你。野利走了，留下三变和虫虫还在回味野利的话。