松室回去后向土肥原汇报，土肥原指责他办事不力，殷汝耕已被宋哲元叫去和邱三奇当面对质，土肥原只好放弃，他怀疑北大事情是邱三奇有意而为，土肥原决定除掉邱三奇。王克敏和齐燮元去见土肥原，土肥原对华北独立势在必得。邱雨烟找到邱三奇对他在北平发传单的事情表示感激，她想知道何应钦来北平的目的，邱三奇让她不要多管，他要回去向老爷子说明，陆潇看到了他们的争吵后上前劝说。
陆潇请邱三奇去小酒馆，他乐意前往，邱三奇记得上次被救的情形，陆潇向他问起罗八是否是他所救，邱三奇否认他认识罗八，还让陆潇去问罗八。齐燮元见到土肥原后拿出犬字向他问罪，幸亏他坐的是防弹轿车才逃过一劫，王克敏想让日军进城驻守，那也正是土肥原的想法。邱三奇向陆潇保证能在半年内让土肥原离开华北，陆潇答应他如果做到就同意他任何条件。
土肥原和齐燮元、王克敏密谋日军进城之事，他们准备制造事端让日军进城干预。邱三奇回家后被邱福林问话，邱福林的两位姨太太假装睡着，邱三奇扶他出门时被姨太太看到。邱福林和邱三奇来到小酒馆，两人谈起王怀庆的电话之事，齐燮元向王怀庆借家丁，邱福林准备给那些北洋军阀的旧臣会话要站稳立场。
邱三奇扮成瞎子算命先生去齐燮元那里打探消息，鸡贼打听到齐燮元在悄悄练兵，他和邱三奇绕到后面查看情况，他们在门口看到土肥原入内。齐燮元找来各地召集而来的家丁成立自卫队，还宣布纪律，最后到的人被枪毙。土肥原见到邱三奇到后有些意外，齐燮元质问邱三奇，还让人将他捆绑在柱子上，土肥原让人报信给宪兵团，他想造成流血冲突事件。
土肥原想借刀杀人，枪声响后日军有出兵的理由。庞天德接到匿名电话后知道邱三奇在天坛附近被抓，他集合队伍赶过去。齐燮元命王三动手时他不敢动，邱福林来到院里指责齐燮元，齐燮元只好放人，邱福林让那些家丁散开，宪兵到后他们被吓跑，王克敏和齐燮元灰溜溜地离开，邱三奇也感觉到此举惊险，幸好邱福林及时出现。土肥原正调兵进城时见到王克敏和齐燮元，计划失败让他十分恼火，这才通知不让河边旅团进城。土肥原明白前段时间邱福林在装病，邱福林回家后听姨太太说她怀孕了。