香月想要回宫和山本庆子，邱三奇亮明态度，宋哲元准备召开记者发布发公布日军行为，香月司令想用武力威胁时他们并不惧怕，邱三奇留下那些条件后和宋哲元离开，香月看后恼火万分，内容被发到日军军部。土肥原一直在等东京的消息，香月派人去找宋哲元，土肥原清楚这次输在谋略上，接到东京消息后他被调到关外接任十四军团长职务，宋哲元同意释放庆子和宫本。
松室接任土肥原成为北平特务机关长，土肥原准备在走之前再派一个人对付邱三奇。几日后，宋哲元和邱三奇得知蒋介石带人去了西安，张学良给宋哲元发报。邱雨烟从老于那里知道邱三奇也是共产党的地下工作者，她高兴万分，老于告诉她主要是想让她心里有数，邱雨烟和张开带领小分队赶往西安。
松室送土肥原离开北平，土肥原带着遗憾上车，他相信自己还会回来。陆潇来到宪兵团让邱三奇很吃惊，她让他按名单上的要求抓捕共产党，邱三奇有些难办，他打算去台基厂见陆潇(庆子)，还安排庞天德抄了翠绿楼，庆子知道那名单上的人有真有假，她任职于日本在北平的特务机关，她的计划得到松室的认可。庆子接到香月司令电话，她相信自己的计划会很快看到结果，她安排宫本继续担任特务队长。
庆子为邱三奇布了死局，宫本按她的方法办事，目的是激化矛盾。邱三奇来到台基厂让庆子意外，他故意调戏她并说起抄了翠绿楼，还拿出一份名单，邱雨烟回家后向邱福林说起她要去西安之事，学生组织了南下宣讲团，邱福林让她多会一些机灵劲儿。庆子清楚邱三奇的做法是来反制她的，邱三奇的话让她有些害怕，她命特务队马上行动。
邱三奇以犬字事情的真相来要挟他们，他要离开时被松本问起何时会放翠绿楼那些人，庆子大骂邱三奇是大流氓，邱三奇的做法让她无可奈何，松室也赞同庆子和邱三奇睡觉，这让她更加恼火。秦绍文让邱三奇去他办公室，邱三奇在那里见到庆子，他不承认何梅协定，袁绍文也赞同他的观点，潘毓桂从中掺和，翠绿楼被抓的人被庞天德带走后关押起来。松室得知邱雨烟要参加南下宣讲团时准备伺机行动。